Når du oppretter en kreditnota, har du to alternativer for kopiering av opplysninger fra kjøpsdokumenter. Du kan bruke funksjonen Kopier dokument til å automatisk fylle ut hele dokumentet. Dette er nyttig hvis kreditnotaen skal være en tilnærmet nøyaktig kopi av et eksisterende dokument, for eksempel en bokført kjøpsfaktura. Du kan også bruke funksjonen Hent bokførte dokumentlinjer som skal tilbakeføres til bare å kopiere bestemte linjer fra ett eller flere bokførte dokumenter.

En av disse fremgangsmåtene kan være nyttig hvis du for eksempel vil korrigere en uriktig bokført faktura, eller hvis du vil bokføre en bestillingsretur eller kjøpsrabatt.

Fremgangsmåtene nedenfor tar utgangspunkt i en bokført faktura, men de samme trinnene kan brukes til å kopiere en bestilling eller en kreditnota.

Slik kopierer du informasjon fra kjøpsdokumenter til kjøpskreditnotaer ved hjelp av funksjonen for dokumentkopiering

  1. Skriv inn Kjøpskreditnota i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Opprett en ny kjøpskreditnota, og la alle feltene stå tomme.

  3. I fanebladet Handlinger, under Funksjoner velger du Kopier dokument.

  4. I feltet Bilagstype velger du Bokført faktura.

  5. I Bilagsnr-feltet angir du nummeret på den bokførte fakturaen som inneholder informasjonen du vil kopiere.

  6. Velg feltet Ta med hode hvis du vil kopiere alle opplysningene fra dokumentet til kreditnotaen. Bilagslinjene kopieres enten det er merket av i dette feltet eller ikke.

    Hvis du vil beholde prisene fra fakturalinjene, bør du ikke velge Gjenberegn linjer.

  7. Velg OK-knappen for å kopiere dokumentet.

Slik bruker du Hent bokførte dokumentlinjer for å tilbakeføre funksjonen og kopiere informasjon fra kjøpsdokumenter til kjøpskreditnotaer

  1. Opprett en ny kjøpskreditnota.

  2. Fyll ut hurtigfanene. La linjene stå tomme.

  3. Velg Hent bokførte dokumentlinjer som skal tilbakeføres under Funksjoner-gruppen i fanen Handlinger når du er klar til å fylle ut linjene. Vinduet Bokførte kjøpsdokumentlinjer åpnes.

  4. I fanebladet Alternativer velger du Vis bare reversible linjer hvis du bare vil vise linjer som har antall som ennå ikke er solgt, returnert eller brukt. Når du merker av for Vis bare reversible linjer, skjules disse bokførte dokumentlinjene når fullstendig antall allerede er solgt, returnert eller brukt. Dette feltet fungerer bare for bokførte mottak og bokførte fakturalinjer, og ikke for bokførte returer eller kreditnotalinjer.

  5. I feltet Filter for bilagstype velger hvilken type bokførte dokumentlinjer du vil velge. Nummeret i parentes viser antallet dokumenter som er tilgjengelig i den bestemte dokumenttypen.

  6. I de bokførte dokumentlinjene velger du linjene du vil kopiere til det nye dokumentet.

  7. Velg OK-knappen for å kopiere linjene til kreditnotaen.

Tips!

Se også