Du kan raskt konfigurere et nytt selskap du har opprettet, ved hjelp av konfigurasjonsveiviseren RapidStart-tjenester. Før du implementerer følgende prosedyrer, må du kontrollere at du har initialisert og åpnet det nye selskapet og er i RapidStart-tjenester-rollesenteret. Hvis du vil endre startsiden for rollesenteret, kan du se Bytte rollesentre. Velg profil-IDen RapidStart.

I fremgangsmåten nedenfor har du gitt kunden konfigurasjonspakken, som deretter installeres på datamaskinen. Kunden åpner det nye selskapet, som ikke inneholder noen kundedata. Du eller kundeselskapet følger trinnene i RapidStart-tjenester-veiviseren, som er beskrevet i denne fremgangsmåten, for å angi grunnleggende informasjon om selskapet. Veiviseren importerer først konfigurasjonspakken og bruker deretter pakken på selskapet.

Slik konfigurerer du et nytt selskap:

  1. På RapidStart-tjenester-rollesenterhjemmesiden, i fanebladet Hjem, velger du RapidStart-veiviseren.

  2. Utvid hurtigfanen Trinn 1, som inneholder generelle opplysninger om det nye firmaet. Angi den aktuelle informasjonen om det nye selskapet i feltene. Ett felt er obligatorisk: Navn. Resten av feltene er valgfrie.

    Hvis du vil ha mer informasjon om et bestemt felt, merker du feltet og trykker deretter F1.

  3. Utvid hurtigfanen Trinn 2, som inneholder kommunikasjons- og kontaktopplysninger for det nye firmaet. Angi den aktuelle informasjonen om det nye selskapet i feltene.

  4. Utvid hurtigfanen Trinn 3, som inneholder bankkonto- og betalingsopplysninger for det nye firmaet. Angi den aktuelle informasjonen om det nye selskapet i feltene.

  5. Vis hurtigfanen Trinn 4. Velg AssistEdit-knappen for å velge konfigurasjonspakken du vil bruke. Navnet på konfigurasjonspakken vises. Deretter kan du utføre følgende handlinger, i oppført rekkefølge:

    1. Bruk konfigurasjonen. I fanebladet Handlinger velger du Bruk pakke. Dette importerer konfigurasjonspakken og bruker alle databasedata i pakken samtidig.
    2. Se gjennom konfigurasjonen etter at den er tatt i bruk. Med dette alternativet kan du se gjennom konfiguasjonsdetaljer og spørreskjemaer som er levert av partneren, og importere noen hoveddata som kreves for firmaet. I fanebladet Handlinger velger du Konfigurasjonsforslag. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fullføre konfigurasjonsspørreskjemaet.

  6. Vis hurtigfanen Trinn 5. Angi hvilket rollesenter som skal være standard for det nye selskapet.

    Viktig! 
    Ikke endre rollesenteret ditt før du har fullført konfigurasjonen av selskapet. Hvis du har flere oppsettdetaljer å vurdere og endre, bruker du først konfigurasjonsforslaget til å fortsette arbeidet. Gå deretter tilbake til veiviseren for å oppdatere rollesenterprofilen din eller gå til fanen Hjem og velg Fullstendig installasjon.

  7. Velg OK-knappen.

  8. Hvis du vil bekrefte at konfigurasjonsinformasjonen er brukt på det nye selskapet, skriver du inn Selskapsopplysninger i Søk-boksen og velger deretter deretter den relaterte koblingen.

    Vinduet Informasjon om selskapet inneholder informasjon som du har angitt. Velg OK-knappen for å lukke vinduet.

Du har nå konfigurert firmaet og brukt data i det.

Tips!

Se også