Hvis du vil fakturere mer enn én følgeseddel av gangen, kan du bruke funksjonen for samling av følgesedler.
Før du kan opprette samlefakturaer, må du bokføre mer enn én følgeseddel for den samme kunden i én og samme valuta. Du må med andre ord ha fylt ut minst to ordrer og bokført disse ordrene som levert, men ikke fakturert. Du kombinerer forsendelser ved å merke av for Opprett samlefaktura på hurtigfanen Levering på kundekortet.
Kombinere leveringer på én faktura manuelt
Skriv inn Salgsfakturaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
I fanebladet Hjem under Ny velger du Ny.
I feltet Salg til-kundenr. angir du kunden som skal motta fakturaen for de leverte varene.
På hurtigfanen Linjer velger du Handlinger
, Funksjoner og deretter Hent følgeseddellinjer .Velg følgeseddellinjen du vil inkludere i fakturaen:
-
Du setter inn alle linjene ved å merke dem og velge OK.
-
Du setter inn bestemte linjer ved å merke dem og velge OK. Du kan bruke CTRL-tasten for å velge flere linjer som ikke ligger inntil hverandre.
-
Du setter inn alle linjene ved å merke dem og velge OK.
Hvis du valgte en feil følgeseddellinje, eller du vil starte på nytt, kan du ganske enkelt slette linjene på fakturaen og kjøre funksjonen Hent følgeseddellinjer på nytt.
Hvis du vil bokføre fakturaen, går du til kategorien Handlinger og Bokføring-gruppen og velger Bokfør.
Hvis en kunde også er registrert som kontakt i modulen Markedsføring, og hvis du har angitt en kode for samhandlingsmal for fakturaer i vinduet Markedsføringsoppsett, registreres en samhandling i tabellen Samhandlingspost når du velger Bokfør og skriv ut for å skrive ut fakturaen.
Slik kombinerer du leveringer på én enkelt faktura automatisk:
Skriv inn Opprett samlefaktura i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen. Vinduet for kjørselforespørsel åpnes.
Fyll ut feltene i hurtigfanen Alternativer. Velg feltet Bokfør fakturaer.
Velg OK-knappen.
 Obs! |
|---|
| Du må bokføre fakturaene manuelt hvis det ikke var merket av for alternativet Bokfør fakturaer for kjørselen. |
Fjerne leverte og fakturerte ordrer
Når du oppretter og bokfører en samlefaktura, opprettes en bokført salgsfaktura for fakturalinjene. Fakturert (antall)-feltet på den opprinnelige rammeordren eller ordren oppdateres ut fra det fakturerte antallet.
Når du fakturerer følgesedler på denne måten, eksisterer fortsatt ordrene som følgesedlene ble bokført fra, selv om de er fullstendig levert og fakturert.
Slik fjerner du åpne ordrer
Skriv inn Slett fakturerte ordrer i Søk-boksen, og velg deretter koblingen.
Angi hvilke ordrer som skal slettes, i Nr.-filterfeltet.
Velg OK-knappen.
Du kan også slette individuelle ordrer manuelt.
Slik fjerner du åpne rammeordrer
Skriv inn Slett fakturerte rammeordrer i Søk-boksen, og velg deretter koblingen.
Angi hvilke ordrer som skal slettes, i Nr.-filterfeltet.
Velg OK-knappen.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |