Du kan slå sammen retursedler hvis kunden returnerer flere varer som dekkes av ulike ordrereturer.

Når du mottar varene på lageret, bokfører du de aktuelle ordrereturene som mottatt, og oppretter dermed bokførte returmottak.

Når du er klar til å fakturere denne kunden, kan du i stedet for å fakturere hver enkelt ordreretur separat, opprette en salgskreditnota og automatisk kopiere de bokførte returmottakslinjene til dette dokumentet. Deretter kan du bokføre salgskreditnotaen, og helt enkelt fakturere alle åpne ordrereturer samtidig.

Du kombinerer retursedler ved å merke av for Opprett samlefaktura på hurtigfanen Levering på kundekortet.

Slik slår du sammen retursedler manuelt

  1. Skriv inn Salgskreditnota i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. I fanebladet Hjem under Ny velger du Ny.

  3. Fyll ut feltet Nr..

  4. I feltet Salg til-kundenr. velger du kunden som skal motta kreditnotaen for de returnerte varene.

  5. Velg HandlingerAction Menu icon, velg Funksjoner, og velg deretter Hent returmottakslinjer.

  6. Velg returmottakslinjene du vil ta med i kreditnotaen:

    • Du setter inn alle linjene ved å merke dem og velge OK.
    • Du setter inn bestemte linjer ved å merke dem og velge OK. Du kan bruke CTRL-tasten for å velge flere linjer som ikke ligger inntil hverandre.

  7. Hvis du valgte en feil følgeseddellinje, eller du vil starte på nytt, kan du ganske enkelt slette linjene på kreditnotaen og kjøre funksjonen Hent returseddellinjer på nytt.

  8. Bokfør fakturaen.

Slå sammen retursedler automatisk

Du kan slå sammen retursedler automatisk og velge å bokføre kreditnotaene automatisk ved hjelp av kjørselen Slå sammen retursedler.

Slik slår du sammen retursedler automatisk

  1. Skriv inn Slå sammen retursedler i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen. Vinduet for kjørselforespørsel åpnes.

  2. Fyll ut feltene for å velge de relevante retursedlene. Velg feltet Bokfør kreditnotaer.

  3. Velg OK-knappen.

Obs!
Du må bokføre kreditnotaene manuelt hvis det ikke var merket av for alternativet Bokfør kreditnotaer for kjørselen.

Fjerne mottatte og fakturerte ordrereturer

Når du fakturerer retursedler på denne måten, eksisterer fortsatt ordrereturene som retursedlene ble bokført fra, selv om de er fullstendig mottatt og fakturert.

Når retursedler slås sammen på en kreditnota og bokføres, opprettes en bokført salgskreditnota for den eller de krediterte linjene. Fakturert (antall)-feltet på den opprinnelige ordrereturen oppdateres ut fra det fakturerte antallet.

Slik fjerner du mottatte og fakturerte ordrereturer

  1. Skriv inn Slett fakturerte ordrereturer i Søk-boksen, og velg deretter koblingen.

  2. Angi hvilke returordrer som skal slettes, i Nr.-filterfeltet.

  3. Velg OK-knappen.

Du kan også slette individuelle ordrereturer manuelt.

Tips!

Se også