Du kan bruke den satsvise jobben Opprett gjentak. salgsfakt. til å opprette salgsfakturaer i henhold til standard salgskoder som er tilordnet til kundene, og med bokføringsdatoer innenfor datoene for gjelder fra og til, som du angir for standard salgskode. Du kan kjøre den satsvise jobben manuelt, eller du kan planlegge automatisk kjøring ved hjelp av jobbkøfunksjoen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke jobbkøer til å planlegge oppgaver.

I vinduet Standard kundesalgskoder kan du også angi en betalingsmåte for direct debit og en direct debit-belastningsfullmakt. Salgsfakturaene som er opprettet med den satsvise jobben Opprett gjentak. salgsfakt., vil dermed inneholde informasjon som kreves for å kreve inn betaling for salgsfakturaer med SEPA direct debit. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innkreve betalinger med SEPA direct debit.

Slik konfigurerer du standard kundesalgskoder

  1. Skriv inn Standard salgskoder i Søk-boksen, og velger deretter den relaterte koblingen.

  2. Angi en standard salgskode, for eksempel for standard fakturalinjer for skrivepapir og patroner, som SKRIVERUTSTYR. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere standard kjøpskoder og standard salgskoder.

    Fortsett for å tilordne standard salgskode til kunder som du leverer skriverutstyr til.

  3. Skriv inn Kunder i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  4. Åpne kunden i spørsmålet, og gå deretter til Salg-gruppen i kategorien Naviger og velg Std salgskode for kunde.

  5. I vinduet Standard kundesalgskoder fyller du ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

    Felt Beskrivelse

    Kode

    Angi standard salgskode som du konfigurerte i trinn 2 i denne fremgangsmåten.

    Gyldig fra-dato

    Angi den første dagen den satsvise jobben Opprett gjentak. salgsfakt. kan brukes til å opprette salgsfakturaer.

    Gyldig til-dato

    Angi den siste dagen den satsvise jobben Opprett gjentak. salgsfakt. kan brukes til å opprette salgsfakturaer.

    Betalingsmåte - kode

    Angi betalingsmåten som du har tilordnet til kunden for direct debit-samlinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere SEPA Direct Debit.

    Betalingsbet.kode

    Angi betalingsbetingelsene som du har tilordnet til kunden for direct debit-samlinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere SEPA Direct Debit.

    ID for Direct Debit-belastningsfullmakt

    Angi IDen for direct debit-belastningsfullmakten som du har konfigurert for kundens bankkonto. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere SEPA Direct Debit.

    Sperret

    Angi at denne standard kundesalgskoden ikke kan brukes.

  6. Velg OK-knappen.

  7. Gjenta trinn 3 til 6 for alle kundene du vil opprette salgsfakturaer for.

Slik oppretter du salgsfakturaer basert på standard kundesalgskoder

  1. Skriv inn Opprett gjentakende salgsfakturaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. I vinduet Opprett gjentak. salgsfakt. fyller du ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

    Felt Beskrivelse

    Ordredato

    Angi datoen som skal angis inn i feltet Bilagsdato på salgsfakturaene som er opprettet ved hjelp av den satsvise jobben.

    Bokføringsdato

    Angi datoen som skal angis inn i feltet Bokføringsdato på salgsfakturaene som er opprettet ved hjelp av den satsvise jobben.

  3. Skriv inn SKRIVERUTSTYR i feltet Kode i hurtigfanen Standard kundesalgskode. Dette er verdien du angav i trinn 2 i avsnittet Slik konfigurerer du standard kundesalg.

  4. Velg OK-knappen.

Salgsfakturaer blir opprettet for kunder med angitt standard kundesalgskode og eventuell angitt avtalegiroinformasjon, for bokføring på den angitte datoen.

Tips!

Se også