Hvis du vil tillate brukere å opprette fakturaer eller finanskladdelinjer fra innkommende dokumentposter med mindre de er godkjent, kan du definere godkjennere som må godkjenne postene før de kan behandles.
I Inngående dokumenter-vinduet kan du bruke forskjellige funksjoner til å se gjennom og overføre data fra inngående dokumentfiler til aktuelle kjøpsdokumenter, salgsdokumenter eller finanskladdelinjer i Microsoft Dynamics NAV. De eksterne filene kan knyttes til relatert dokument i Microsoft Dynamics NAV på et hvilket som helst tidspunkt i prosessen, inkludert bokførte dokumenter og resulterende leverandør, kunde- og finansposter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Inngående dokumenter.
Slik godkjenner eller avviser du et innkommende dokument
Skriv inn Innkommende dokumenter i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Velg linjen med dokumentet du vil godkjenne eller avvise.
I fanebladet Handlinger, under Generell, velger du Godkjenn eller Avvis.
Avmerkingsboksen Frigitt på linjen for innkommende dokument er merket hvis det innkommende dokumentet er godkjent.
Hvis du godkjenner den innkommende dokumentposten, er det merket av for Frigitt på den innkommende dokumentlinjen. Brukeren som for eksempel er ansvarlig for å opprette kjøpsfakturaer, kan fortsette å behandle posten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke inngående dokumenter.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |