Når programmet er konfigurert til å integrere med Microsoft Dynamics CRM, har du tilgang til Microsoft Dynamics CRM-data fra Microsoft Dynamics NAV-klienten, og omvendt i noen tilfeller. Microsoft Dynamics CRM-integrasjon lar deg arbeide med og synkronisere datatypene som er felles for både Microsoft Dynamics CRM og Microsoft Dynamics NAV, for eksempel kunder, kontakter og salgsinformasjon, og beholde dataene oppdatert på begge stedene.

Microsoft Dynamics CRM-enheter, for eksempel kontoer, er integrert med tilsvarende Microsoft Dynamics NAV-oppføringstyper, for eksempel kunder. For å arbeide med Microsoft Dynamics CRM-data setter du opp koblinger mellom Microsoft Dynamics NAV-poster og Microsoft Dynamics CRM-enhetsposter. For eksempel setter du opp en kobling mellom en bestemt kunde i Microsoft Dynamics NAV og en tilsvarende konto i Microsoft Dynamics CRM.

Tabellen nedenfor beskriver Microsoft Dynamics CRM-enheter som er integrert med Microsoft Dynamics NAV-oppføringstyper.

Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics NAV Beskrivelse Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se

Konti

Kunder

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Opprett en kunde i Microsoft Dynamics NAV basert på en konto i Microsoft Dynamics CRM. Eller opprett en konto i Microsoft Dynamics CRM basert på en kunde i Microsoft Dynamics NAV. Postene i Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM er koblet og kan synkroniseres etter hvert som endringer gjøres i et av systemene.
    • Få tilgang til en koblet konto i Microsoft Dynamics CRM fra en kunde i Microsoft Dynamics NAV.
    • Vis og få tilgang til salgsmuligheter, saker og tilbud som er knyttet til en tilsvarende konto i Microsoft Dynamics CRM.
    • Synkroniser kunden og kontoen slik at data i felt som er tilordnet mellom postene, er like på begge steder. Du kan synkronisere fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM og fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV.
  • I Microsoft Dynamics CRM:
    • Få tilgang til en kunde i Microsoft Dynamics NAV fra en konto.
    • Vis kundestatistikk fra Microsoft Dynamics NAV i et hurtigvisningsskjema.
    • Poster legges automatisk til i kontoer i Microsoft Dynamics CRM når ordrer bokføres for en kunde i Microsoft Dynamics NAV.

Arbeide med Microsoft Dynamics CRM-kontoinformasjon

Kontakter

Kontakter

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Opprett en kontakt i Microsoft Dynamics NAV basert på en kontakt i Microsoft Dynamics CRM. Eller opprett en kontakt i Microsoft Dynamics CRM basert på en kontakt i Microsoft Dynamics NAV. Postene i Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM er koblet og kan synkroniseres etter hvert som endringer gjøres i et av systemene.
    • Få tilgang til en koblet Microsoft Dynamics CRM-kontakt fra en Microsoft Dynamics NAV-kontakt.
    • Synkroniser kontakten i Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM slik at data i felt som er tilordnet mellom postene, er like på begge steder. Du kan synkronisere fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM og fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV.
  • I Microsoft Dynamics CRM:
    • Få tilgang til en koblet Microsoft Dynamics NAV-kontakt fra en Microsoft Dynamics CRM-kontakt.

Arbeide med Microsoft Dynamics CRM-kontakter

Brukere

Selgere

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Få tilgang til en koblet bruker i Microsoft Dynamics CRM fra en selger i Microsoft Dynamics NAV.
    • Synkroniser en Microsoft Dynamics NAV-selger med en Microsoft Dynamics CRM-bruker slik at data i felt som er tilordnet mellom postene, er like på begge steder. Du kan bare synkronisere fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV.
  • I Microsoft Dynamics CRM:
    • Få tilgang til en koblet selger i Microsoft Dynamics NAV fra en bruker i Microsoft Dynamics CRM.

Arbeide med Microsoft Dynamics CRM-brukere

Produkt

Vare eller ressurs

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Opprett og koble et nytt produkt i Microsoft Dynamics CRM fra en vare eller ressurs i Microsoft Dynamics NAV.
    • Få tilgang til et koblet produkt i Microsoft Dynamics CRM fra en vare eller ressurs i Microsoft Dynamics NAV.
    • Synkroniser et Microsoft Dynamics CRM-produkt med en Microsoft Dynamics NAV-vare eller -ressurs slik at data i felt som er tilordnet mellom postene, er like på begge steder. Du kan bare synkronisere fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM.
  • I Microsoft Dynamics CRM:
    • Få tilgang til en vare eller ressurs i Microsoft Dynamics NAV fra et produkt i Microsoft Dynamics CRM.

Arbeide med Microsoft Dynamics CRM-produkter

Transaksjonsvalutaer

Valuta

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Opprett og koble en ny transaksjon i Microsoft Dynamics CRM fra en valuta i Microsoft Dynamics NAV.
    • Få tilgang til en koblet transaksjonsvaluta i Microsoft Dynamics CRM fra valuta i Microsoft Dynamics NAV.
    • Synkroniser en Microsoft Dynamics CRM-transaksjonsvaluta med en Microsoft Dynamics NAV-valuta slik at data i felt som er tilordnet mellom postene, er like på begge steder. Du kan bare synkronisere fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM.

Arbeide med transaksjonsvalutaer for Microsoft Dynamics CRM

Enhetsgruppe

Enhet

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Opprett en ny enhetsgruppe i Microsoft Dynamics CRM fra en målenhet i Microsoft Dynamics NAV.
    • Få tilgang til en koblet Microsoft Dynamics CRM-enhetsgruppe fra en Microsoft Dynamics NAV-enhet.
    • Synkroniser en Microsoft Dynamics CRM-enhetsgruppe med en Microsoft Dynamics NAV-enhet slik at data i felt som er tilordnet mellom postene, er like på begge steder. Du kan bare synkronisere fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM.

Arbeide med Microsoft Dynamics CRM-enhetsgrupper

Ordrer

Ordrer

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Opprett og koble en ordre i Microsoft Dynamics NAV basert på en sendt ordre i Microsoft Dynamics CRM.
    • Få tilgang til en koblet ordre i Microsoft Dynamics CRM fra ordren i Microsoft Dynamics NAV.
  • I Microsoft Dynamics CRM:
    • Få tilgang til en ordre i Microsoft Dynamics NAV fra en ordre i Microsoft Dynamics CRM.
    • Når en ordre posteres i Microsoft Dynamics NAV, endres status for den koblede Microsoft Dynamics CRM-salgsordren til fakturert.
Obs!
Når en ordre er opprettet i Microsoft Dynamics NAV, kan du ikke synkronisere data mellom Microsoft Dynamics NAV-ordren og Microsoft Dynamics CRM-ordren.

Arbeide med Microsoft Dynamics CRM-ordrer

Obs!
Navigering fra poster i Microsoft Dynamics CRM til poster Microsoft Dynamics NAV er bare mulig hvis Microsoft Dynamics CRM er satt opp med Microsoft Dynamics NAV-løsningen for å støtte denne funksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sette opp Microsoft Dynamics CRM for integrering med Dynamics NAV.

Se også