I Inngående dokumenter-vinduet kan du bruke forskjellige funksjoner til å se gjennom utgiftskvitteringer, behandle OCR-oppgaver og konvertere inngående dokumentfiler, manuelt eller automatisk, til de aktuelle dokumentene eller kladdelinjene i Microsoft Dynamics NAV.
Før du kan bruke Inngående dokumenter-vinduet, må du utføre den nødvendige konfigurasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere inngående dokumenter.
Noen forretningstransaksjoner er ikke registrert i Microsoft Dynamics NAV fra starten. I stedet sendes et eksternt forretningsdokument til selskapet ditt som et e-postvedlegg eller en kopi som du skanner til fil. Dette er vanlig for kjøp, hvor slike innkommende dokumentfiler representerer kvitteringer for utgifter eller små innkjøp. Andre eksempler på innkommende dokumentfiler er elektroniske dokumenter fra handelspartnerne som du har blitt enig om å utveksle dokumenter med elektronisk. Den generelle versjonen av Microsoft Dynamics NAV støtter innkommende fakturaer og kreditnotaer i PEPPOL-formatet. Fra PDF- eller bildefiler som representerer innkommende dokumenter, kan du få en ekstern OCR-tjeneste (optisk tegngjenkjenning) til å generere elektroniske dokumenter som kan konverteres til dokumentoppføringer, på samme måte som for elektroniske PEPPOL-dokumenter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Inngående dokumenter.
Tabellen nedenfor beskriver en sekvens av oppgaver, og har koblinger til emnene som beskriver dem.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Som godkjenner av et innkommende dokument godkjenner du en innkommende dokumentpost slik at en annen bruker kan opprette den tilknyttede fakturaen eller finanskladdelinjen. | |
Opprett en oppføring for et innkommende dokument du vil behandle i Microsoft Dynamics NAV. | |
Bruk kamerafunksjonen på Nettbrettklient for Microsoft Dynamics NAV og Telefonklient for Microsoft Dynamics NAV for å ta et bilde av et dokument og automatisk opprette en innkommende dokumentpost med bildefilen som vedlegg. | |
Opprett en dokument- eller finanskladdelinje fra en innkommende dokumentpost ved å skrive inn informasjonen manuelt mens du leser den fra den innkommende dokumentfilen. | |
Send PDF-eller bildefiler til en leverandør av OCR-tjenester, og få dem tilbake som elektroniske dokumenter som kan konverteres til dokumentposter i . | Bruke OCR til å konvertere PDF- og bildefiler til elektroniske dokumenter |
Korriger OCR-feil og send korreksjonstilbakemelding til OCR-tjenesten. | |
Opprett en kjøpsfaktura eller kreditnota automatisk fra en innkommende dokumentpost som representerer et elektronisk dokument i formatet PEPPOL. | |
Løs feil som forekommer ved behandling av innkommende dokumentfiler, vanligvis knyttet til feil eller manglende hoveddata. | |
Opprett og koble en innkommende dokumentpost til alle ikke-bokførte salgs- eller kjøpsdokumenter og til en hvilken som helst kunde, leverandør eller finanspost fra dokumentet eller posten. | Opprette og koble til innkommende dokumentposter fra dokumenter og poster |
Vis en innkommende dokumentpost fra alle ikke-bokførte salgs- eller kjøpsdokumenter og fra en hvilken som helst kunde, leverandør eller finanspost. | |
Bruk en søkefunksjon fra finanskort til å finne finansposter som ikke er koblet til innkommende dokumentposter, og tilknytt deretter innkommende dokumentfiler. | |
Fjern tilkoblingen fra en innkommende dokumentpost til et bokført dokument. |