Når du oppretter kontakter, kan du legge inn spesifikk informasjon, for eksempel bransjen der kontaktbedriftene hører til, og forretningsforholdet ditt med kontaktene.
Før du oppretter kontakter og registrerer detaljer om forretningsforhold, må du sette opp de ulike kodene du vil bruke til å tilordne disse opplysningene til kontaktbedriftene og -personene. Koder kan settes opp for postgrupper, bransjegrupper, forretningsrelasjoner, webkilder, organisasjonsnivåer og ansvarsområder.
Når disse opplysningene er satt opp, kan du opprette kontakter på en mye mer organisert måte, og du kan finne alle kontakter basert på en bestemt gruppe på en mer effektiv måte. Alle grupper i bedriften kan finne disse opplysningene, noe som gir mer vellykket kommunikasjon med kontaktene.
Tabellen nedenfor beskriver en oppgavesekvens med koblinger til emnene de beskrives i. Oppgavene er oppført i rekkefølgen de utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Definere forretningsforbindelser til kontakter, for eksempel prospekter, banker, konsulenter og serviceleverandører. | |
Definere bransjen kontaktene tilhører, for eksempel detaljistbransjen eller bilbransjen. | |
Definere postgrupper som brukes til å identifisere grupper av kontakter som du ønsker skal motta de samme opplysningene. | |
Tilordne postgrupper til kontaktene. | |
Definere ansvarsområder for kontaktpersonene. | |
Definere organisasjonsnivåer som du vil bruke for kontaktpersonene. | |
Definere webkilder (søkemotorer og webområder) som du kan bruke når du søker etter opplysninger om kontaktene på Internett. | |
Tilordne ett eller flere datointervaller til hver alternative adresse du har angitt for kontaktene, hvis du vil angi når hver enkelt adresse er gyldig. |