I Inngående dokumenter-vinduet kan du bruke forskjellige funksjoner til å se gjennom utgiftskvitteringer, behandle OCR-oppgaver og konvertere innkommende dokumentfiler, manuelt eller automatisk, til aktuelle kjøpsdokumenter, salgsdokumenter eller generelle kladdelinjer i Microsoft Dynamics NAV. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke inngående dokumenter.
Før du kan bruke Inngående dokumenter -vinduet, må du utføre den nødvendige konfigurasjonen.
Noen forretningstransaksjoner er ikke registrert i Microsoft Dynamics NAV fra starten. I stedet sendes et eksternt forretningsdokument til selskapet ditt som et e-postvedlegg eller en kopi som du skanner til fil. Dette er vanlig for kjøp, hvor slike innkommende dokumentfiler representerer kvitteringer for utgifter eller små innkjøp. Andre eksempler på innkommende dokumentfiler er elektroniske dokumenter fra handelspartnerne som du har blitt enig om å utveksle dokumenter med elektronisk. Den generelle versjonen av Microsoft Dynamics NAV støtter innkommende fakturaer og kreditnotaer i PEPPOL-formatet. Fra PDF- eller bildefiler som representerer innkommende dokumenter, kan du få en ekstern OCR-tjeneste (optisk tegngjenkjenning) til å generere elektroniske dokumenter som kan konverteres til dokumentoppføringer, på samme måte som for elektroniske PEPPOL-dokumenter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Inngående dokumenter.
Tabellen nedenfor beskriver en sekvens av oppgaver, og har koblinger til emnene som beskriver dem.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Definer hvilken finanskladdemal som skal brukes når du oppretter kladdelinjer fra innkommende dokumenter, og angi om innkommende dokumentposter må godkjennes før behandling og av hvem. | |
Definer den forhåndskonfigurerte dokumentutvekslingstjenesten til å aktivere sending og mottak av elektroniske dokumenter fra og til . | |
Definer den forhåndskonfigurerte OCR-tjenesten til å omgjøre PDF- eller bildefiler til elektroniske dokumenter som kan konverteres til dokumentposter i . |