Selskapets policyer for hvordan salg behandles, angis vanligvis under den første implementeringen av Microsoft Dynamics NAV. Selv om dette oppsettet vanligvis er en engangsoppgave som utføres ved hjelp av verktøysettet RapidStart-tjenester, kan det være aktuelt å justere oppsettsverdiene etter hvert som selskapet utvider eller endrer sine aktiviteter.
Vinduet Salgsoppsett inneholder de mest sentrale oppsettsverdiene, for eksempel hvilke salgsdokumenter som kreves ved behandling av salg, hvordan dokumentenes verdier bokføres, og hvilke bilagsnummerserier som skal brukes. Du bruker andre oppsettsvinduer til å opprette støttefunksjoner for salg, for eksempel ordrebekreftelse og håndtering av varegebyr.
Den følgende tabellen inneholder beskrivelser av en rekke oppgaver, samt koblinger til emnene der oppgavene beskrives. Oppgavene er oppført i den rekkefølgen de vanligvis utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Konfigurere generelle prinsipper for hvordan salg skal behandles, og hvilke dokumenter som skal brukes. | |
Definere koder som gjenspeiler bestillingslinjer for standard bestillingsaktiviteter slik at nye kjøpsdokumenter kan fylles ut hurtig med standard bestillingslinjer. | |
Angi parametre for ordrebekreftelse som spesifiserer hvor beregninger lagres, og hvilke tidsenheter som brukes i beregninger av ordrebekreftelser. | |
Opprette maler for ulike typer kunder som kan brukes ved oppretting av tilbud for ikke-kunder og som grunnlag for en ny kundekonto. | |
Definere selskapets salgsmedarbeidere for å registrere salgsmedarbeidernes kommisjonsprosent og senere tilordne dem til salgsdokumenter. | |
Definere de ulike måtene for levering av varer til og fra selskapet. | |
Definere transportørene som selskapet bruker, slik at du kan tilordne dem til kundekort eller salgsdokumenter og informere lagermedarbeidere om hvem de skal kontakte. | |
Lage en oversikt over returårsaker som skal brukes på dokumenter for ordre- eller bestillingsreturer. | |
Aktiver sending av elektroniske dokumenter ved å fylle ut feltene på kundekort som identifiserer kunden når du tilordner dataene til den eksterne filen. |