Selskapets policyer for behandling av kjøp må defineres under den første implementeringen av Microsoft Dynamics NAV. Selv om dette oppsettet vanligvis er en engangsoppgave som utføres ved hjelp av verktøysettet Rapid Implementation Methodology, kan det være aktuelt å justere oppsettsverdiene etter hvert som selskapet utvider eller endrer sine aktiviteter.
Kjøpsoppsett-vinduet inneholder de viktigste oppsettsverdiene, for eksempel hvilke kjøpsdokumenter som kreves i kjøpsbehandlingen, hvordan verdiene i dokumentene bokføres, og hvilken dokumentnummerserie som brukes. Kjøpsrelaterte støttefunksjoner, for eksempel returårsaker og produsenter, krever også oppsettsarbeid, men i andre oppsettsvinduer.
Tabellen nedenfor beskriver en oppgavesekvens med koblinger til emnene som beskriver oppgavene. Oppgavene er oppført i den rekkefølgen de vanligvis utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Konfigurere generelle policyer for kjøpsbehandling og hvilke dokumenter som skal brukes. | |
Definere koder som representerer bestillingslinjer for standard kjøpsaktiviteter, slik at nye kjøpsdokumenter raskt kan fylles ut med standard bestillingslinjer. | |
Definere koder for selskapets innkjøpere, som senere kan tilordnes til leverandører og brukes til å forberede statistikk og filtrere opplysninger i utskrevne rapporter. | |
Definere kjøpskoder for spesielle kjøpsaktiviteter, for eksempel telefonbestillinger eller direkte leveringer. | |
Definere varegebyrnumre for å skille mellom de ulike typene varegebyrer som kan brukes for kjøp. | |
Definere årsaker til vareretur og deretter bruke dem i bestillingsretur- eller ordrereturdokumenter. | |
Vise en oversikt over produsentkoder for å skille mellom opprinnelsen til varer du mottar fra leverandører. | |
Aktiver mottak av elektroniske dokumenter ved å fylle ut feltene på leverandørkort som identifiserer leverandøren når du tilordner data til den eksterne filen. |