Før du kan sende og motta elektroniske dokumenter eller importere og eksportere bankfiler, må du definere rammeverket for datautveksling til å behandle filer som er involvert. I tillegg må du definere relaterte områder, for eksempel hoveddata for kunder du sender elektroniske fakturaer til, eller konverteringstjenesten for bankdata i tilfelle du bruker en ekstern tjenesteleverandør til å konvertere bankfilene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Datautveksling.
Når Microsoft Dynamics NAV er konfigurert til å utveksle data med eksterne filer, kan brukere bruke oppsettet i vanlige forretningsoppgaver, for eksempel sending og mottak av elektroniske dokumenter og import og eksport av bankfiler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Utveksle data.
Tabellen nedenfor beskriver en sekvens av oppgaver, og har koblinger til emnene som beskriver dem.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Definer den forhåndskonfigurerte dokumentutvekslingstjenesten til å aktivere sending og mottak av elektroniske dokumenter fra og til . | |
Definer den forhåndskonfigurerte OCR-tjenesten til å omgjøre PDF- eller bildefiler til elektroniske dokumenter som kan konverteres til dokumentposter i . | |
Definer ett av to forhåndskonfigurerte tjenester for oppdaterte valutakurser for å få de siste valutakursene i Valutaer -vinduet. | |
Definer ulike hoveddata, for eksempel firmainformasjon, kunder, leverandører, varer og enheter, som er relatert til tilordningsdata i Microsoft Dynamics NAV til og fra elementer i en standardisert elektronisk dokumentfil. | |
Definere en bankkonto, leverandør og en utbetalingskladd for SEPA-kredittoverføring. | |
Klargjør bankkontoformater, betalingsmetoder og kundeavtaler for SEPA direct debit. | |
Konfigurer brukergodkjenning og URL-adressen til leverandøren av tjenesten for bankdatakonvertering som kreves for å få bankfiler konvertert til bankens format. | Fremgangsmåte: Konfigurere tjeneste for konvertering av bankdata |
Gjør klar til å sette opp en ny datautvekslingsdefinisjon for en datafil eller datastrøm ved å bruke XML-skjemaet for filen til å forhåndsutfylle Kolonnedefinisjoner-hurtigfanen i Datautvekslingsdefinisjon-vinduet. | Bruke XML-skjemaer til å klargjøre datautvekslingsdefinisjoner |
Definer rammeverket for datautveksling for å la brukerne motta et nytt kjøpsdokumentformat, sende et nytt salgsdokumentformat, importere en ny bankfil, eller annen datautveksling. |