Ordren er hjørnesteinen i funksjonaliteten for salgsstyring. I prinsippet kan en ordre brukes til å registrere både en fysisk og en finansiell transaksjon. Ordrer kan genereres fra tilbud og rammeordrer, eller de kan opprettes manuelt.
Generere ordrer fra tilbud og rammeordrer.
Et tilbud opprettes vanligvis som en ordrekladd med opplysninger om priser, salgsvilkår og beskrivelser av varer. Hvis kunden godtar tilbudet, kan det konverteres til en ordre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette tilbud og Konvertere tilbud til ordrer.
En rammeordre utgjør rammene for en langsiktig avtale mellom selskapet og kunden. Rammeordrer opprettes som regel når en kunden har forpliktet seg til å kjøpe store antall som skal leveres i flere mindre leveringer over en bestemt tidsperiode.
På rammeordren kan hver enkelt levering settes opp som en ordrelinje som deretter kan konverteres til en salgsordre på leveringstidspunktet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette rammeordrer og Konvertere rammeordrer til ordrer.
Opprette ordrer manuelt
Du oppretter ordrer i vinduet Ordre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette ordrer manuelt.
Forskuddsbetalinger
Et forskudd er en betaling for en ordre. Vanligvis må betalingen foretas før ordren behandles. Dette skjer ofte hvis kunden er en sen betaler, hvis varene er spesiallaget, eller hvis varene bestilles fra en leverandører som krever kontant betaling.
Når et forskudd er satt opp på en ordre, kan du opprette en forskuddsfaktura for beløpet som skal forskuddsbetales på salgsordren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere forskuddsprosenter og Opprette forskuddsfakturaer.
Direkte levering
En direkte levering er levering av en vare eller en vareforsendelse fra leverandørene dine til en av kundene dine. Direkte leveringer er relevante hvis du vil unngå håndtering av ordren, for eksempel lagring og levering, men likevel vil oppfylle kundens ordreforespørsel og inkludere transaksjonen i en beregning av vareforbruk og fortjeneste.
Gjennom dynamisk kostnadsberegningen oppdateres alltid lagerverdien. Dette er veldig viktig fordi varene i den direkte leveringen ikke kommer fysisk inn på lageret, selv om salgs- og innkjøpstransaksjonene for den direkte leveringen registreres som vanlige bestillinger.
Direkte leveringer kan opprettes i en ordre eller sammen med bestillingene og bestillingsforslaget. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette direkte leveringer og Opprette ordrer med direkte leveringer.
Ordreplanlegging
Du kan bruke vinduet Ordreplanlegging til å planlegge og opprette produksjonsordrer for å oppfylle behovet som ordren representerer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette produksjonsordrer fra ordrer.
Bokføre ordrer
Når du har fylt ut alle linjene og angitt alle opplysningene i ordren, kan du bokføre den. Dette betyr at du oppretter en levering og en faktura. Feltene Levere (antall) og Fakturer (antall) på en ordre representerer antallet som bokføringsfunksjonen skal behandle. Verdiene i disse feltene fylles ut automatisk når antallet angis i Antall-feltet på ordrelinjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bokføre ordrer.
Delvise leveringer
Om nødvendig kan antallet i Antall (motta)-feltet reduseres før bokføring, slik at ordren delvis leveres. Hvis du vil aktivere bokføring av dellevering, må du velge Delvis i Leveringsønske-feltet på salgsordrehodet.
En ordre kan ha så mange leveringer som nødvendig for å oppfylle ordren. Ved delvis ordrebokføring vil Levert (antall)-feltet vise den fullførte delen av ordren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke delleveringer.
Levering
Ved håndtering av utgående forespørsler må ordren frigis for at forespørselen skal være synlig for lagerpersonell og for å starte leveringsprosessen. Det første trinnet er å vise en oversikt over ordrene som er frigitt for levering. Dette kan gjøres fra leveringslisten eller fra plukkforslaget, ved å vise alle frigitte leveringsordrer. For å fortsette leveringsprosessen må varene plukkes. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Klargjøre leveringer, Plukke varer med lagerplukk og Plukke varer for lagerlevering.
Massebokføring
Hvis du vil bokføre flere salgsdokumenter, kan du vurdere å massebokføre dokumentene i stedet for å bokføre ett og ett dokument. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Massebokføre ordrer, fakturaer og kreditnotaer.