En ordre kan brukes til å registrere både fysiske og finansielle transaksjoner og har derfor tre bokføringsalternativer: Levere, Faktura og Levere og fakturere. Med disse alternativene kan du behandle salget på ulike tidspunkter, for eksempel når du mottar betaling etter at varene er levert. Hvis salgsprosessen ikke krever at den fysiske transaksjonen registreres for seg, kan salget registreres direkte i en kjøpsfaktura eller i en finanskladd.
I enkelte miljøer leveres varer som er solgt til en kunde, direkte fra leverandøren og går utenom selskapets eget lager. Dette kan gjøres ved å bruke funksjonen for direkte levering eller ved å opprette spesialbestillinger som knytter kjøpet til salget.
Du kan bruke salgsprosess-støtte, for eksempel sporing av bestillingen eller produksjonsordren som inneholder statistikk om salgsbehov, kunde og vare, og et arbeidsordredokument for å samle inn grunnleggende opplysninger om arbeid som er utført for å oppfylle en ordre.
Andre salgsprosessfunksjoner omfatter enkel produksjonsplanlegging, lagerintegrasjon og konserninterne salgsoperasjoner.
Den følgende tabellen inneholder beskrivelser av en rekke oppgaver, samt koblinger til emnene der oppgavene beskrives. Oppgavene er oppført i den rekkefølgen de vanligvis utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Få en oversikt over vanlige salgsprosessoppgaver i systemet. | |
Selge sett eller monteringer som ikke finnes på lager og automatisk påbegynne en monteringsordre for å forsyne varene innen leveringsdatoen. | |
Opprette en spesialbestilling for å levere en bestemt katalogvare til en kunde uten å måtte gå gjennom lageret. | |
Opprette en produksjonsordre direkte fra en ordre for en vare som må oppfylles ved produksjon. | |
Opprette en prosjektproduksjonsordre direkte fra en ordre med flere linjer som representerer et produksjonsprosjekt. | |
Opprette og behandle en ordre som er knyttet til en bestilling for å sikre at varene leveres direkte fra leverandøren til kunden. | |
Angi en alternativ vare på en salgslinje ved å velge fra forhåndsdefinerte erstatningsvarer. | |
Informere lagermedarbeidere om at innkjøpte varer som er solgt, er klare til å plasseres på lageret ved å utføre en lagerplassering eller et lagermottak. | |
Skrive ut et arbeidsordredokument fra en ordre som innbefatter lette operasjoner, slik at medarbeiderne kan registrere antall eller tiden det tar å oppfylle salget. | |
Vise kjøpsdokumentstatistikk, for eksempel hvor mange varer som er levert og fakturert, eller grunnleggende opplysninger om kunden. | |
Forberede og sende et bokført salgsdokument til et tilknyttet selskap, for eksempel et morselskap, for konsolidering. | Fylle ut og sende konserninterne salgsdokumenter og kjøpsdokumenter |
Bokføre et salg som levert og/eller fakturert. | |
Angre antallsbokføringen av en følgeseddel der salgsdokumentet enda ikke er fakturert. | |
Konvertere salgsdokumentposter i Microsoft Dynamics NAV til et standardisert format og sende dem som elektroniske dokumenter som kundene kan motta til systemet. |