Kontakter, potensielle kunder eller eksisterende kunder kan be om et tilbud enten på grunn av typen produkt, fordi de ikke har handlet hos selskapet ditt før, eller fordi de ønsker å forhandle frem en bedre pris. I dette tilfellet kan du bruke et tilbudsdokument, som er fleksibelt ettersom det krever en kundemalkode i stedet for eksisterende kundekontoopplysninger, og det kan konverteres til en ordre eller arkiveres for fremtidige transaksjoner med den aktuelle forretningspartneren.
Den følgende tabellen inneholder beskrivelser av en rekke oppgaver, samt koblinger til emnene der oppgavene beskrives. Oppgavene er oppført i den rekkefølgen de vanligvis utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Svare på forespørsler fra kunder eller kontakter om tilbud ved å hente opplysninger om vare, antall, pris og dato i et tilbud for videre behandling i tilfelle tilbudet godtas. | |
Opprett et tilbud der du tilbyr produkter på betingelser det kan forhandles om, før du konverterer tilbudet til en salgsfaktura, ved hjelp av de forenklede funksjonene i Microsoft Dynamics NAV. | |
Basere tilbudet på et eksisterende salgsdokument med samme eller lignende hode- eller linjeopplysninger. | |
Opprette et kundekort basert på hodeopplysninger i et tilbud til et selskap som ikke er en kunde. | |
Velge og bruke en annen salgslinjerabatt enn rabatten som er i bruk i henhold til prinsippet om beste pris. | |
Velge og bruke en annen salgspris enn prisen som er i bruk i henhold til prinsippet om beste pris. | |
Beregne den registrerte kundefakturarabatten på en salgslinje når varen og antallet angis. | |
Skrive ut et tilbudsdokument som skal sendes til kunden. | |
Gjenspeile en kundes godkjenning av et tilbud ved å konvertere et tilbud til en ordre som skal behandles videre. | |
Arkivere et tilbud som ikke resulterte i en ordre, slik at det kan hentes frem hurtig hvis kunden kommer tilbake. |