Det å gi kunder kompensasjon for en vare som de misfornøyd med, er en viktig og nødvendig transaksjon mellom selskaper og kundene deres. Jo raskere og mer nøyaktig et selskap utfører de ulike leddene i en returprosess, desto mer sannsynlig er det at kundens opplevelse av god kundeservice ivaretas.
Selgeren som er ansvarlig for kontakten med bestemte kunder, er vanligvis også kontaktperson for klager fra de sammen kundene i forbindelse med solgte varer. I andre tilfeller kan et selskap ha egne folk som bare håndterer returer, for eksempel ansatte i en avdeling for kundeservice.
Uavhengig av hvilken bransje selskapet opererer i, vil en vanlig kundeorientert returhåndteringsprosess omfatte følgende oppgaver:
-
Bli enig med kunden om kompensasjon.
-
Levere erstatningsvare eller -varer til kunden (hvis erstatning er en del av kompensasjonsavtalen).
-
Kreditere kunden (enten ved å kreditere fysisk returnerte varer eller ved å yte en salgsrabatt der kunden ikke pålegges å returnere varene fysisk).
-
Levere reparert vare eller varer til kunden (hvis reparasjon er en del av kompensasjonsavtalen).
-
Følge opp i forbindelse med returstatus (i tilfelle kundehenvendelser mottas).
Det finnes også en rekke interne håndteringsoppgaver som er knyttet til kontakten med kunden:
-
Motta returnerte varer og kontrollere dem (hvis dette er relevant).
-
Påføre returgebyrer
-
Sende returnerte varer til leverandøren for reparasjon
-
Kontrollere den nøyaktige lagerverdien for de returnerte varene.
Den følgende tabellen inneholder beskrivelser av en rekke oppgaver, samt koblinger til emnene der oppgavene beskrives. Oppgavene er oppført i den rekkefølgen de vanligvis utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Lære mer om alle forretningskravene og -trinnene i forbindelse med returhåndtering, som for eksempel hensyn til kompensasjonsavtaler og lagerverdi. | |
Få en oversikt over ulike måter å behandle ordrereturer på. | |
Opprette ordrereturen. | |
Bruk funksjonene med en ubetalt bokført salgsfaktura for å utføre en kreditnotabehandling automatisk og enten annullere salgsfakturaen eller opprette den på nytt slik at du kan foreta endringer, ved hjelp av de forenklede funksjonene i Microsoft Dynamics NAV. | |
Opprett en salgskreditnota for å tilbakestille en bestemt bokført salgsfaktura for å vise hvilke produkter kunden returnerer, og hvilket betalingsbeløp du vil refundere, ved hjelpe av de forenklede funksjonene i Microsoft Dynamics NAV. | |
Fylle ut ordrereturlinjene med en funksjon for å velge og automatisk reversere bokførte salgsfakturalinjer eller følgeseddellinjer. | |
Kontrollere at varer returneres til lageret til samme enhetskost som var tilknyttet den opprinnelige salgsposten. | |
Avkreve et returgebyr fra kunden for å motta ikke-defekte varer. | |
Kompensere kunden for en vare du har solgt, ved å gi en reduksjon mot den opprinnelige salgsprisen. | |
Opprette alle relevante ordrereturdokumenter automatisk, for eksempel bestillingsretur, erstatningsbestilling eller en ny ordre. | |
Kreve kompensasjon fra leverandøren for en kjøpt vare ved at varen erstattes. | |
Returnere flere varer til en leverandør, som dekkes av ulike bestillingsreturer. | |
Velge for eksempel å bokføre ordrereturen som mottatt først for å oppdatere lagertilgjengeligheten og senere bokføre den som fakturert for å oppdatere lagerverdisettingen og opprette en bokført salgskreditnota. | |
Kontrollere at de opprinnelige leverte serie-/partinumrene reverseres i ordrereturprosessen. | |
Fastsette hvor et returnert defekt serie-/partinummer kommer fra, og om det defekte partiet er solgt på andre ordrer. | |
Angre antallsbokføringen av en returseddel der ordrereturdokumentet (salgskreditnota) enda ikke er fakturert. |