Kompensasjon fra en leverandør for en kjøpt vare som du er misfornøyd med, er viktig for å få dekket kostnader og opprettholde et godt forhold til leverandøren. Innkjøperen som har ansvaret for samarbeidet med bestemte leverandører, er også ofte den som kontakter leverandørene i forbindelse med bestillingsreturer.
Behandling av returer til leverandører omfatter en rekke oppgaver. Antallet og omfanget av disse oppgavene avhenger vanligvis av hvem returforespørselen stammer fra - selskapet (hvis for eksempel kvaliteten til den innkjøpte varen ikke svarer til forventningene eller hvis varen er levert feil), eller selskapets egen kunde. Uavhengig av det. En vanlig leverandørrettet returprosess kan omfatte følgende oppgaver:
-
Komme til enighet om en kompensasjonsavtale med leverandøren
-
Debitere leverandøren, enten gjennom å motta en kreditnota for fysisk returnerte varer, eller gjennom en kjøpsrabatt (hvis selskapet ikke trenger å returnere varene fysisk)
-
Opprette en erstatningsbestilling (hvis erstatning inngår i kompensasjonsavtalen)
Den leverandørrettede returprosessen omfatter en rekke oppgaver som må håndteres internt:
-
Sende varer til leverandøren (hvis bestillingsretur, inkludert reparasjon, inngår i kompensasjonsavtalen)
-
Motta nye/reparerte varer
-
Kontrollere den nøyaktige lagerverdien til varene som returneres til leverandøren
-
Slå sammen flere returforsendelser til samme leverandør til ett kreditnotadokument
Tabellen nedenfor beskriver en oppgavesekvens med koblinger til emnene som beskriver oppgavene. Oppgavene er oppført i den rekkefølgen de vanligvis utføres i:
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Lære om de forretningsmessige kravene og trinnene knyttet til returhåndtering, for eksempel kompensasjonsavtaler og lagerverdivurderinger. | |
Få en oversikt over ulike måter å behandle bestillingsreturer på. | |
Bruk funksjonene med en ubetalt bokført kjøpsfaktura for å utføre en kreditnotabehandling automatisk og enten annullere kjøpsfakturaen eller opprette den på nytt slik at du kan foreta endringer, ved hjelp av de forenklede funksjonene i Microsoft Dynamics NAV. | |
Opprett en kjøpskreditnota for å tilbakestille en bestemt bokført kjøpsfaktura for å vise hvilke produkter du vil returnere til leverandøren, og hvilket betalingsbeløp du vil kreve inn, ved hjelp av de forenklede funksjonene i Microsoft Dynamics NAV. | |
Finne ut hvem som har levert et bestemt defekt serie-/partinummer, før du starter returprosessen. | |
Sørge for at lagerbeholdningen revalueres ved hjelp av enhetskosten knyttet til den opprinnelige kjøpsposten, når varen(e) er returnert. | |
Opprette en bestillingsretur og fylle ut linjene med en funksjon som automatisk reverserer bokførte kjøpsfakturalinjer eller mottakslinjer. | |
Be leverandøren kompensere deg for en kjøpt vare ved å erstatte varen. | |
Opprette alle relevante returdokumenter automatisk, for eksempel en bestillingsretur, en erstatningsbestilling eller en ny ordre. | |
Returnere flere varer som dekkes av forskjellige bestillingsreturer. | |
Godta og bokføre en kjøpsrabatt som leverandøren har gitt på grunn av feil på mottatte varer. | |
Sørge for at de opprinnelig mottatte serie-/partinumrene blir reversert i returprosessen. | |
Finne ut hvor et returnert defekt serie-/partinummer kommer fra, og om det defekte partiet er solgt på andre bestillinger. | |
Angre antallsbokføring av en returforsendelse der bestillingsreturdokumentet (kjøpskreditnotaen) ennå ikke er fakturert. |