En faktura kan opprettes på forskjellige faser av salgsprosessen. Med faktureringsfunksjonene kan du fakturere kontantsalg, bruke forespørsler og bestillinger som foreløpige utkast for fakturaer samt bruke alternative forsendelses- og faktureringsmetoder.
Direktefakturering vil si at du utsteder en faktura samtidig som varene selges og sendes, uten tidligere utstedelse av en forespørsel eller bestilling. Du kan også fakturere ordrer.
Det finnes mange valgfrie funksjoner du kan bruke i salgsfakturering. Du kan for eksempel fakturere for bruk av ressurser, du kan bruke linjerabatter og alternative salgspriser, og du kan spore parti- eller serienumre for varene på fakturaen.
Tabellen nedenfor beskriver en sekvens med oppgaver, med koblinger til emner som beskriver dem. Disse oppgavene vises i rekkefølgen de vanligvis utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Opprett en salgsfaktura for å registrere avtalen med en kunde om å selge produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser, ved hjelp av Simplified UX. | |
Opprette en faktura samtidig som varene selges og sendes. | |
Lære om mva-funksjoner, inkludert hvordan mva-beløp vises i salgs- og kjøpsdokumenter, hvordan mva-beløp kan justeres i dokumenter, og hvordan mva beregnes i kladder. | |
Bruke konserninterne dokumenter til å redusere dataregistrering. | Fylle ut og sende konserninterne salgsdokumenter og kjøpsdokumenter |
Inkludere en ressurs på en salgsfaktura for å spore kost og priser knyttet til ressursen, og for å spore de spesifikke arbeidstypene og prosjektene som er koblet til ressursen. | |
Kopiere varesporingslinjer fra en forsendelse. | |
Slå opp alternative salgslinjerabatter fra en salgsfakturalinje. | |
Slå opp alternative salgspriser fra en salgslinje. | |
Angi varegebyrer i et salgsdokument, for eksempel frakt, håndtering eller forsikring. | |
Velge mellom eksisterende serie- eller partinumre eller opprette nye serie- eller partinumre for varer i salgsfakturalinjer. | Tilordne serienumre og partinumre under utgående transaksjoner |
Tilordne et årsaksspor til en salgsfaktura for å angi hvorfor dokumentet ble opprettet. | |
Utligne en fakturarabatt mot en salgsfaktura i en utenlandsk valuta. | |
Utligne en fakturarabatt mot en salgsfaktura i NOK. | |
Sende en forespørsel om dokumentgodkjenning til brukeren som er definert til å godkjenne dokumentene. | |
Opprette en salgsfaktura fra en ordre. | |
Bokføre en faktura for den dellevering. | |
Bokføre flere ordrer, fakturaer eller kreditnotaer samtidig. | |
Endre bokførte mva-poster. | |
Utstede en kreditnota for å annullere ukorrekte salgsfakturalinjer. |