Forskuddsbetalinger er betalinger som faktureres og bokføres i en salgs- eller kjøpsforskuddsordre før endelig fakturering. Du må kanskje ha et innskudd før du produserer varer etter ordre, eller du må ha betaling før du sender varer til en kunde. Med funksjonene for forskuddsbetaling kan du fakturere og kreve inn innskudd som kreves fra kunder, eller remittere innskudd til leverandører. Dermed kan du sikre at alle betalinger bokføres mot en faktura.
Krav til forskuddsbetaling kan defineres for en kunde eller leverandør for alle varer eller utvalgte varer. Når du har fullført det nødvendige oppsettet, kan du generere forskuddsfakturaer fra ordrer og bestillinger for det beregnede forskuddsbeløpet. Du kan endre beløpene på fakturaen etter behov. Du kan for eksempel angi et totalbeløp for hele ordren. Du kan også sende flere forskuddsfakturaer, for eksempel hvis flere varer blir lagt til i ordren. Du kan øke antall eller legge til nye linjer i en ordre etter at en forskuddsbetaling er utstedt, og deretter kan du bokføre en ny forskuddsfaktura. Hvis du vil slette en linje som en forskuddsbetaling allerede er fakturert for, må du utstede en kreditnota for forskudd før du kan slette linjen.
Tabellen nedenfor beskriver en sekvens med oppgaver, med koblinger til emner som beskriver dem. Disse oppgavene er oppført i den rekkefølgen de vanligvis utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Opprette en ordre, justere forskuddsbeløpene og utstede en faktura for forskuddsbeløp. | |
Utstede en ny forskuddsfaktura for tilleggsvarer eller for et nytt innskudd mot den opprinnelige ordren, eller utstede en kreditnota for forskudd. |