Segment-vinduet er en type forslag der du kan:
-
Opprett segmenter i Opprette segmenter.
-
Lagre segmenteringskriteriene du har brukt til å velge kontakter, i Lagre segmentkriterier.
-
Loggfør segmentet og registrer samhandlinger med kontaktene i segmentet i Opprette samhandlinger for segmenter.
I dette vinduet kan du også opprette gjøremål og salgsmuligheter for kontaktene i segmentet.
Segmentering
Du kan opprette segmenter på flere måter:
-
Du kan manuelt angi de kontaktene du vil ta med i segmentet på segmentlinjene.
-
Du kan velge kontakter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til kontakter i segmenter, Redusere segmenter eller Fornye segmenter.
-
Du kan bruke et loggført segment på nytt som grunnlag når du oppretter et nytt segment i Opprette segmenter ved å bruke loggførte segmenter på nytt.
-
Du kan bruke lagrede segmenteringskriterier på nytt i Opprette segmenter ved å bruke segmentkriterier på nytt.
Samhandlinger
I Segment-vinduet kan du opprette samhandlinger for flere kontakter samtidig i Opprette samhandlinger for segmenter. Du kan for eksempel flette et segment med et Microsoft Word-dokument, slik at du kan sende et brev til alle kontaktene i segmentet.
Du kan angi opplysninger om samhandlingen for segmentet i segmenthodet. Du kan for eksempel angi hvilken samhandlingsmal du vil bruke for alle kontaktene, endre vedlegget, angi en beskrivelse, en korrespondansetype og så videre. Du kan imidlertid endre disse opplysningene på segmentlinjen for hver enkelt kontakt, for eksempel ved å angi en annen beskrivelse, eller ved å tilpasse vedlegget til en kontakt. Hvis du fletter et segment med et Microsoft Word-dokument, kan du tilpasse dokumentet som skal sendes for en eller flere kontakter i segmentet, for eksempel ved å legge til personlige merknader i dokumentet.
Loggføring
Når du klikker Logg i Segment-vinduet, registrerer programmet samhandlingene i tabellen Samhandlingspost, og loggfører segmentet. Etter at du har loggført segmentet, finner du segmentet bare i vinduet Loggførte segmenter.
I vinduet Loggførte segmenter kan du også angi om du vil at programmet skal sende vedleggene (via e-post eller telefaks, eller om de skal skrives ut), og du kan også bestemme om du vil opprette et oppfølgingssegment som inneholder de samme kontaktene som segmentet du har loggført. Du kan bare velge Brev som korrespondansetype hvis vedlegget er et Microsoft Word-dokument. Du kan også angi at programmet skal sende vedlegg fra vinduet Loggført segment.
Sende vedlegg via e-post
Når du sender vedlegg via e-post, brukes innholdet i feltet Beskrivelse i vinduet Segment som emne for e-posten.
Du kan velge hvilken måte du vil at kontaktene skal motta disse vedleggene på: som et vedlegg i en e-post (ved å velge feltet Send Word-dok.er som vedl. i vinduet Segment), eller som e-posttekst (bare for Microsoft Word-dokumenter). Hvis du velger å sende vedlegget som e-posttekst, vil du imidlertid miste all formatering.
Hvis du har bestemt deg for å sende et Microsoft Word-dokument til kontaktene i segmentet via e-post, og én av kontaktene ikke har noen e-postadresse, kan du endre korrespondansetypen for denne kontakten på segmentlinjen, og angi at dette vedlegget heller bør skrives ut eller sendes via telefaks.
Sende vedlegg på nytt
Hvis det oppstår en feil og vedleggene ikke er sendt når du loggfører segmentet, kan du sende dem på nytt fra vinduet Loggførte segmenter.