I Microsoft Dynamics NAV betraktes all slags kommunikasjon mellom selskapet og kontaktene som samhandlinger. Brev, telefaks, e-post, telefonsamtaler og møter er alle eksempler på samhandlinger.
Markedsføringsmodulen i Microsoft Dynamics NAV, som hjelper deg å administrere forbindelsene dine, lar deg registrere alle samhandlingene med kontaktene slik at du kan følge opp de salgs- og markedsføringskampanjene som er rettet mot kontaktene, og forbedre fremtidige forretningssamhandlinger med dem.
Definere samhandlingsmaler
Før du kan opprette og registrere samhandlinger i programmet, må du definere samhandlingsmaler. Når du oppretter samhandlinger, må du angi hvilke samhandlingsmaler de baserer seg på. I Microsoft Dynamics NAV er en samhandlingsmal en modell som definerer de grunnleggende egenskapene for en samhandling. Samhandlingsmaler kan bestå av vedlegg, for eksempel Microsoft Word-dokumenter.
Opprette samhandlinger
Du kan registrere samhandlinger på to ulike måter:
-
Du kan manuelt opprette samhandlinger som er knyttet til en enkelt kontakt eller til et segment. Du kan inkludere vedlegg i disse samhandlingene, for eksempel Microsoft Word-dokumenter, Microsoft Excel-filer eller .txt-filer.
-
Du kan angi at samhandlinger skal registreres automatisk når du utfører handlinger i Microsoft Dynamics NAV, for eksempel når du skriver ut en faktura eller et tilbud. Du angir hvilke av disse handlingene du vil skal registreres som samhandlinger, når du definerer markedsføringsmodulen.
Du kan se på alle registrerte samhandlinger og vedlegg som ikke er slettet, i vinduet Samhandlingsposter.