Integrere Microsoft Dynamics CRM i Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV 2016 muliggjør sømløs integrasjonen i interessent-til-kontanter-prosessen for kunder som bruker Microsoft Dynamics CRM til kundeengasjement og Microsoft Dynamics NAV til ordrebehandling og finans. Tett integrering med inneholder følgende funksjoner:

Gjør det mulig for brukere å arbeide i både og .
Brukeren kan vise dataene for like poster, for eksempel -kunder og -kontoer fra begge systemene. De kan arbeide i programmet som de foretrekker og er mest effektive i, og ta mer veloverveide beslutninger uten å bytte program.
Data kan deles og synkroniseres mellom og .
Endringer i poster i , for eksempel kontoer, kan kopieres til tilhørende poster i , for eksempel kunder. Dette gjør det mulig for brukere å holde informasjonen oppdatert i begge programmene.

Funksjoner i -integrering

Med Microsoft Dynamics CRM-integrering kan du koble -poster til -poster og koble postene sammen. Når de er koblet, kan du få tilgang til -poster fra og, for enkelte enheter, få tilgang til -poster fra (se merknaden etter tabellen nedenfor). Du kan også synkronisere data mellom poster slik at dataene er de samme i begge systemene. Tabellen nedenfor beskriver -enhetene som er integrert med -posttypene (tabeller) i standardimplementeringen og de støttede funksjonene.

Microsoft Dynamics CRM enhet

Microsoft Dynamics NAV-posttype (tabell)

Funksjoner

Konto

Kunde

I Microsoft Dynamics NAV:
- Opprett en kunde i Microsoft Dynamics NAV basert på en konto i Microsoft Dynamics CRM. Eller opprett en konto i Microsoft Dynamics CRM basert på en kunde i Microsoft Dynamics NAV. Postene i Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM er koblet og kan synkroniseres etter hvert som endringer gjøres i et av systemene.
- Få tilgang til en koblet konto i Microsoft Dynamics CRM fra en kunde i Microsoft Dynamics NAV.
- Vis og få tilgang til salgsmuligheter, saker og tilbud som er knyttet til en tilsvarende konto i Microsoft Dynamics CRM.
- Manuell og planlagt datasynkronisering fra til og fra til .
I Microsoft Dynamics CRM:
- Få tilgang til en kunde i Microsoft Dynamics NAV fra en konto.
- Vis kundestatistikk fra Microsoft Dynamics NAV i et hurtigvisningsskjema.
- Poster legges automatisk til i kontoer i Microsoft Dynamics CRM når ordrer bokføres for en kunde i Microsoft Dynamics NAV.

Kontakt

I Microsoft Dynamics NAV:
- Opprett en kontakt i Microsoft Dynamics NAV basert på en kontakt i Microsoft Dynamics CRM. Eller opprett en kontakt i Microsoft Dynamics CRM basert på en kontakt i Microsoft Dynamics NAV. Postene i Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM er koblet og kan synkroniseres etter hvert som endringer gjøres i et av systemene.
- Få tilgang til en koblet Microsoft Dynamics CRM-kontakt fra en Microsoft Dynamics NAV-kontakt.
- Manuell og planlagt datasynkronisering fra til og fra til .
I Microsoft Dynamics CRM:
- Få tilgang til en koblet Microsoft Dynamics NAV-kontakt fra en Microsoft Dynamics CRM-kontakt.

Bruker

Selger/innkjøper

I Microsoft Dynamics NAV:
- Få tilgang til en koblet bruker i Microsoft Dynamics CRM fra en selger i Microsoft Dynamics NAV.
- Manuell og planlagt datasynkronisering fra til .
I Microsoft Dynamics CRM:
- Få tilgang til en koblet selger i Microsoft Dynamics NAV fra en bruker i Microsoft Dynamics CRM.

Produkt

Vare og ressurs

I Microsoft Dynamics NAV:
- Opprett og koble et nytt produkt i Microsoft Dynamics CRM fra en vare eller ressurs i Microsoft Dynamics NAV.
- Få tilgang til et koblet produkt i Microsoft Dynamics CRM fra en vare eller ressurs i Microsoft Dynamics NAV.
- Manuell og planlagt datasynkronisering fra til .
I Microsoft Dynamics CRM:
- Få tilgang til en vare eller ressurs i Microsoft Dynamics NAV fra et produkt i Microsoft Dynamics CRM.

Transaksjonsvaluta

Valuta

I Microsoft Dynamics NAV:
- Opprett og koble en ny transaksjon i Microsoft Dynamics CRM fra en valuta i Microsoft Dynamics NAV.
- Få tilgang til en koblet transaksjonsvaluta i Microsoft Dynamics CRM fra valuta i Microsoft Dynamics NAV.
- Manuell og planlagt datasynkronisering fra til .

Enhetsgruppe

Enhet

I Microsoft Dynamics NAV:
- Opprett en ny enhetsgruppe i Microsoft Dynamics CRM fra en målenhet i Microsoft Dynamics NAV.
- Få tilgang til en koblet Microsoft Dynamics CRM-enhetsgruppe fra en Microsoft Dynamics NAV-enhet.
- Manuell og planlagt datasynkronisering fra til .

Ordre

I Microsoft Dynamics NAV:
- Opprett og koble en ordre i Microsoft Dynamics NAV basert på en sendt ordre i Microsoft Dynamics CRM.
- Få tilgang til en koblet ordre i Microsoft Dynamics CRM fra ordren i Microsoft Dynamics NAV.
I Microsoft Dynamics CRM:
- Få tilgang til en ordre i Microsoft Dynamics NAV fra en ordre i Microsoft Dynamics CRM.
- Når en ordre posteres i Microsoft Dynamics NAV, endres status for den koblede Microsoft Dynamics CRM-salgsordren til fakturert.

Obs!
Når en ordre er opprettet i Microsoft Dynamics NAV, kan du ikke synkronisere data mellom Microsoft Dynamics NAV-ordren og Microsoft Dynamics CRM-ordren.

Viktig!
Navigering fra -poster til -poster støttes bare hvis -integrasjonsløsningen er installert i . Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sette opp Microsoft Dynamics CRM for integrering med Dynamics NAV.

Se også

Begreper

Oppsett av Dynamics CRM-integrasjon i Dynamics NAV
Arbeide med Dynamics CRM-data i Microsoft Dynamics NAV
Integrere med Microsoft Dynamics CRM