Noen forretningstransaksjoner er ikke registrert i Microsoft Dynamics NAV fra starten. I stedet sendes et eksternt forretningsdokument til selskapet ditt som et e-postvedlegg eller en kopi som du skanner til fil. Dette er vanlig for kjøp, hvor slike innkommende dokumentfiler representerer kvitteringer for utgifter eller små innkjøp. Andre eksempler på innkommende dokumentfiler er elektroniske dokumenter fra handelspartnerne som du har blitt enig om å utveksle dokumenter med elektronisk. Den generelle versjonen av Microsoft Dynamics NAV støtter innkommende fakturaer og kreditnotaer i PEPPOL-formatet. Fra PDF- eller bildefiler som representerer innkommende dokumenter, kan du få en ekstern OCR-tjeneste (optisk tegngjenkjenning) til å generere elektroniske dokumenter som deretter kan konverteres til dokumentoppføringer, på samme måte som for elektroniske PEPPOL-dokumenter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Datautveksling.

I Inngående dokumenter-vinduet kan du bruke forskjellige funksjoner til å se gjennom utgiftskvitteringer, behandle OCR-oppgaver og konvertere inngående dokumentfiler, manuelt eller automatisk, til de aktuelle dokumentene eller kladdelinjene i Microsoft Dynamics NAV. De eksterne filene kan knyttes til relatert dokument i Microsoft Dynamics NAV på et hvilket som helst tidspunkt i prosessen, inkludert bokførte dokumenter og resulterende leverandør, kunde- og finansposter.

Den innkommende dokumentprosessen kan bestå av følgende hovedaktiviteter:

• Registrere de eksterne dokumentene i Microsoft Dynamics NAV ved å opprette linjer i Inngående dokumenter-vinduet på en av følgende måter:
  
  • Manuelt, ved å bruke enkle funksjoner i Inngående dokumenter -vinduet, fra en PC eller en mobil enhet, på en av følgende måter:
    
    • Bruk Opprett fra fil-knappen, og fyll deretter ut aktuelle felt i Inngående dokument -vinduet. Filen legges ved automatisk.
      
    • Bruk Ny-knappen, og fyll deretter ut aktuelle felt i Inngående dokument -vinduet, og legg ved den relaterte filen.
      
    • Fra et nettverk eller en telefon kan du bruke Opprett fra kamera-knappen til å opprette en ny innkommende dokumentpost, og deretter sende bildet til OCR-tjenesten, for eksempel.
      
  • Automatisk, ved hjelp av automatiseringsfunksjoner som legger inn elektroniske dokumenter i nye eller eksisterende innkommende dokumentposter på én av følgende måter:
    
    • Motta dokumentet fra OCR-tjenesten som et elektronisk dokument etter at du har sendt den relaterte PDF- eller bildefilen til OCR-tjenesten. Økonomisk informasjon-hurtigfanen fylles ut automatisk i Inngående dokument -vinduet.
      
    • Motta dokumentet fra en forretningspartner som et elektronisk dokument via dokumentutvekslingstjenesten. Økonomisk informasjon-hurtigfanen fylles ut automatisk i Inngående dokument -vinduet.
      
• Bruk OCR-tjenesten for å konvertere PDF- eller bildefiler til elektroniske dokumenter som kan konverteres til dokumentposter i .
  
• Opprett nye dokumenter eller generelle finanskladdelinjer for innkommende dokumentposter på én av følgende måter:
  
  • Manuelt, ved å angi informasjon i nye dokumenter eller kladdelinjer etter hvert som du leser den fra de innkommende dokumentfilene.
    
  • Automatisk, ved å konvertere elektroniske dokumenter til nye dokumenter eller kladdelinjer ved hjelp av rammeverket for datautveksling.
    
• Knytte innkommende dokumentfiler til salgs- og kjøpsdokumenter for en hvilken som helst status, inkludert til resulterende leverandør, kunde- og finansposter som resultat av bokføring.
  
• Vise innkommende dokumentposter og tilhørende vedlegg fra alle kjøps- og salgsdokument eller oppføringer, eller søke etter alle finansposter uten innkommende dokumentposter fra Kontoplan-vinduet.
  

Obs!
Du kan opprette arbeidsflyter der opprettingen av en ny innkommende dokumentpost starter relaterte behandlingsoppgaver som du definerer som trinn i arbeidsflyten. Den generelle versjonen av inkluderer arbeidsflytmalen Fra innkommende dokument til arbeidsflyt for kjøpsfaktura, som du kan bygge på. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeidsflyt.

Tabellen nedenfor beskriver en sekvens av oppgaver, og har koblinger til emnene som beskriver dem.

Se også

© 2015 Microsoft. Med enerett.

Byggdato: