Når du skal sørge for at alle grupper i firmaet registrerer data på samme måte og kan vise og bruke informasjonen effektivt, må du først bestemme hvordan markedsføringsområdet skal behandle visse aspekter ved kontaktene. Du kan for eksempel bestemme hvordan nummerserier defineres, eller standardhilsenen når du skriver til kontaktene.

I Markedsføringsoppsett-vinduet må følgende deler defineres:

Tabellen nedenfor beskriver en oppgavesekvens med koblinger til emnene de beskrives i. Oppgavene er oppført i rekkefølgen de utføres i.

Hvis du vilSe

Bestemme hvordan du sender til og mottar fra kontakter. Denne innstillingen er tilgjengelig på hurtigfanen Generelt i vinduet Markedsføringsoppsett.

"Lagring av vedlegg" i emnet Om markedsføringsoppsett

Se hva du må definere før du bruker Kontaktsøking-funksjonen. Denne innstillingen er tilgjengelig på hurtigfanen Generelt i vinduet Markedsføringsoppsett.

"Modus for søkeindeksering" i emnet Om markedsføringsoppsett

Kopiere spesifikke felt automatisk fra kortet for kontaktselskapet til kortet for kontaktpersonen.

"Arv" i emnet Om markedsføringsoppsett

Automatisk angi standard språkkoder, distriktskoder, lands-/regionkoder og hilsningstekster for kontaktene dine.

"Standard" i emnet Om markedsføringsoppsett

Automatisk registrere salgs- og kjøpsdokumenter, e-post og telefonsamtaler som samhandlinger.

"Automatisk registrerte samhandlinger" i emnet Om markedsføringsoppsett

Synkronisere kontaktkortet med kundekortet, leverandørkortet og bankkontokortet.

"Synkronisere med kunder, leverandører og bankkonti" i emnet Om markedsføringsoppsett

Definere nummerserier for kontakter, kampanjer, gjøremål, segmenter og salgsmuligheter.

"Nummerserie" i emnet Om markedsføringsoppsett

Automatisk søke etter duplikater hver gang du oppretter et kontaktselskap.

"Søking etter duplikater" i emnet Om markedsføringsoppsett

Utveksle e-post med kontakter, kunder og leverandører.

"Loggføring av e-post" i emnet Om markedsføringsoppsett