Avhengig av typen varer som skal selges, eller arbeidsflyten som er avtalt med kunden, kan salg begynne med et tilbud eller en rammeordre, og i slike tilfeller vil det alltid behandles i en ordre. I tillegg til full integrasjon med funksjoner for kundehåndtering, støtter ordredokumentet en rekke forsyningskjedefunksjoner. Salg må registreres og bekreftes i ordredokumentet hvis produkttypen eller det logistiske oppsettet krever egen fysisk håndtering eller intern oppfyllelse av ordren. Hvis salgsprosessen ikke krever at den fysiske transaksjonen registreres for seg, kan salget registreres direkte i en salgsfaktura eller i en finanskladd.
Andre funksjoner for ordreregistrering omfatter hurtig oppretting av salgslinjer fra standard salgskoder, ordrebekreftelse, godkjenningsarbeidsflyt og innsikt i kunde- og varestatistikk.
Den følgende tabellen inneholder beskrivelser av en rekke oppgaver, samt koblinger til emnene der oppgavene beskrives. Oppgavene er oppført i den rekkefølgen de vanligvis utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Opprette en ordre manuelt uten tidligere tilbud eller rammeordre. | |
Lære mer om hvordan du bruker de ulike kundeadressetypene: Salg til, Faktura til og Lever til. | |
Selge varer uten å måtte bokføre følgeseddelen atskilt fra salgsfakturaen. | |
Opprett en salgsfaktura for å registrere avtalen med en kunde om å selge produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser, ved hjelp av de forenklede funksjonene i Microsoft Dynamics NAV. | |
Opprette en ordre ved å konvertere en rammeordre til en eller flere separate ordrer. | |
Kopiere dokumentlinjer fra andre salgsdokumenter. | |
Opprette gjentakende ordre- eller fakturalinjer hurtig ved hjelp av standard kundesalgskoder. | |
Beregne tidligst mulige dato som en vare er tilgjengelig for levering, for å kunne bekrefte nøyaktig leveringsdato til kunder. | |
Sette inn tilleggstekst relatert til varen eller ordren på en egen ordrelinje, for eksempel Takk for ordren. | |
Velge og bruke en annen salgslinjerabatt enn rabatten som systemet bruker i henhold til prinsippet om beste pris. | |
Velge og bruke en annen salgslinjepris enn prisen som systemet bruker i henhold til prinsippet om beste pris. | |
Beregne den registrerte kundefakturarabatten på en salgslinje når varen og antallet angis. | |
Opprette et salgsdokument for forbruk av ressurser registrert som tiden som er brukt på for eksempel et prosjekt. | |
Reservere varer fra lager eller inngående ordrer som skal brukes på ordrelinjer når de skal leveres. | |
Reservere varer med serie-/partinumre ved å opprette en spesifikk eller ikke-spesifikk reservasjon. | |
Oppfylle en kundes forespørsel om å kjøpe fra et bestemt parti ved å spesifisere dette partiet på ordren og be lagermedarbeideren om å plukke fra dette partiet. | |
Spore fra ordren til bestillinger eller produksjonsordrer som reserveres automatisk av planleggingssystemet for å dekke salgsbehovet. | |
Vise opplysninger relatert til et salgsdokument, for eksempel merknader, leverandørdetaljer og bokførte poster. | |
Skrive ut et ordrebekreftelsesdokument som skal sendes til kunden. |