Du lagrer alle opplysninger, regler og verdier for en leverandør i en leverandørkontopost og viser dem på et leverandørkort.
Opprett først et nytt leverandørkort som du fyller ut med grunnleggende opplysinger, for eksempel leverandørens firmanavn, kontakter og adresser. Deretter kan du angi ytterligere informasjon om leverandøren ved å legge til ulike koder og verdier på kortet, for eksempel standarddimensjoner, valutakoder og bankkontonumre.
Når du har angitt alle nødvendige hoveddata, kan du konfigurere leverandøren ytterligere, for eksempel angi betalingsprioritet og vise en oversikt over varer som leverandøren og andre leverandører kan levere.
En annen gruppe med oppsettsoppgaver for leverandører er å registrere avtaler om rabatter, priser og betalingsmåter.
Tabellen nedenfor beskriver en oppgavesekvens med koblinger til emnene som beskriver oppgavene. Oppgavene er oppført i den rekkefølgen de vanligvis utføres i:
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Opprette hoveddataposten som skal inneholde alle reglene og verdiene som styrer forretningsgangen med leverandøren. | |
Opprett et leverandørkort for hver leverandør du kjøper fra, ved hjelp av de forenklede funksjonene i Microsoft Dynamics NAV. | |
Opprette et nytt leverandørkort basert på en selskapsspesifikk datamal. | |
Tilordne leverandørkortet én eller flere standarddimensjoner som kan inkluderes på relaterte dokumentlinjer og fungere som en kilde for forretningsanalyse. | |
Registrere leverandørens bankopplysninger for å kunne overføre betalinger. | |
Angi opplysninger om alternative bestillingsadresser for leverandører. | |
Tilordne bokføringsgruppekoder til et leverandørkort for å sikre at leverandørtransaksjoner bokføres på riktige konti i Finans. | |
Bruke standard kjøpskoder for leverandører for raskt å kunne opprette gjentakende kjøpsdokumentlinjer basert på standard kjøpskoder. | |
Definere valutakoder for leverandører for å angi hvordan betalinger til leverandøren skal foretas. | |
Definere lands-/områdekoder for leverandører for bruk sammen med INTRASTAT-rapportering. | |
Definere språkkoder for leverandører for å angi hvilket språk som skal brukes i forretningsdokumenter. | |
Tilordne prioritetsnumre til leverandører slik at leverandørbetalinger foreslås avhengig av leverandørprioritet. | |
Opprette en katalog over leverandører som kan levere en bestemt vare, slik at innkjøpere enkelt kan finne ut hvilken leverandør de kan å kjøpe varen fra. | |
Bruk en EU-webtjeneste til å bekrefte at organisasjonsnumre du angir på kunde-, leverandør- eller kontaktkort, er gyldige. |