Du lagrer alle opplysninger, regler og verdier som brukes på en kunde, i en kundekontopost. De vises i kundekortet.
Først oppretter du et nytt kort og fyller inn grunnleggende opplysninger, for eksempel kundens firmanavn, kontakter og adresser. Deretter oppretter du tilleggsopplysninger for kunden ved å knytte ulike koder og verdier til kortet, for eksempel standard dimensjoner, valutakoder og bankkontonumre.
Når alle de nødvendige hoveddataene er opprettet, kan du konfigurere tilleggsopplysninger for kunden, for eksempel alternative leveringsadresser og spesialkort for kontantkunder.
Den følgende tabellen inneholder beskrivelser av en rekke oppgaver, samt koblinger til emnene der oppgavene beskrives. Oppgavene er oppført i den rekkefølgen de vanligvis utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Opprette hoveddataposten som skal inneholde alle regler og verdier som styrer hvordan du gjør forretninger med kunden. | |
Opprett et kundekort for hver kunde du selger til, ved hjelp av de forenklede funksjonene i Microsoft Dynamics NAV. | |
Opprette et anonymt kontant kundekort som skal brukes ved kontantsalg der det ikke er noe å registrere på en kundekonto. | |
Starte et nytt kundekort basert på en selskapsspesifikk datamal. | |
Angi for hver enkelt kunde eller for alle kunder hvordan salgsdokumenter sendes som standard når du velger Konter og send-handlingen, for eksempel alltid å sende elektronisk i PEPPOL-formatet. | |
Tilordne en eller flere standarddimensjoner til kundekortet som skal inkluderes i relaterte dokumentlinjer og omsider fungere som en kilde i forretningsanalyser. | |
Registrere kundens bankopplysninger for å kunne overføre refusjoner eller kompensasjoner i forbindelse med ordrereturer. | |
Angi opplysninger om alternative adresser som kunden kan ønske at varene sendes til. | |
Tilordne koder for bokføringsgrupper til et kundekort for å sikre at transaksjoner bokføres på riktige konti i Finans. | |
Bruke standard salgskoder på kunder for å kunne opprette gjentakende salgsdokumentlinjer hurtig, basert på standard salgskoder. | |
Definere hvilken valuta som skal brukes ved handel med kunden. | |
Definere lands-/regionkoder for kunder som skal brukes i forbindelse med Intrastat-rapportering. | |
Definere språkkoder for kunder som styrer hvilket språk som skal brukes i forretningsdokumenter til kunden. | |
Bruk en EU-webtjeneste til å bekrefte at organisasjonsnumre du angir på kunde-, leverandør- eller kontaktkort, er gyldige. | |
Angi en standard leveringstid for hver kunde som skal brukes i beregningen av ordrebekreftelse på salgslinjer. |