Forskjellige grupper i bedriften vil ha forretningsforhold med forskjellige bedrifter. En selger kan for eksempel møte potensielle kunder regelmessig og registrere resultatene av disse besøkene ved slutten av uken.
Alle de eksterne enhetene du har forretningsforhold med (for eksempel kunder, potensielle kunder, leverandører, advokater og konsulenter), bør registreres som kontakter. Ved å ha disse dataene registrert på ett sentralt sted kan hver gruppe i bedriften vise og bruke opplysningene effektivt. Kommunikasjon med kontaktene blir mer vellykket hvis alle detaljer er enkelt tilgjengelig. En person som arbeider med markedsføring, ønsker kanskje å vite hvilke andre produkter en bestemt kunde har kjøpt, før han/hun prøver å få dem interessert i et nytt produkt.
Du kan legge inn informasjon basert på en bedrift eller en person i bedriften. Du kan også opprette en uavhengig kontaktperson for personer som ikke arbeider for en bestemt bedrift, men som arbeider uavhengig eller som frilans.
Tabellen nedenfor beskriver en sekvens av oppgaver, og har koblinger til emnene som beskriver dem. Oppgavene er oppført i rekkefølgen de utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Opprette et kontaktkort for hvert selskap du samhandler med, for eksempel en kunde eller leverandør. | |
Opprette et kontaktkort for hver kontaktperson som arbeider for selskapene du samhandler med. | |
Lage forskjellige spørreskjemaer og bruke rangeringer for å prioritere prospekter. | |
Søke etter og håndtere opplysninger om kontakter. | |
Bruk en EU-webtjeneste til å bekrefte at organisasjonsnumre du angir på kunde-, leverandør- eller kontaktkort, er gyldige. |