Før du kan håndtere salgsprosesser, må du konfigurere regler og verdier som definerer selskapets salgsprinsipper.
Først må du definere det generelle oppsettet, for eksempel hvilke salgsdokumenter som kreves, og hvordan dokumentenes verdier skal bokføres. Dette generelle oppsettet utføres vanligvis én gang under den første implementeringen. De første oppsettsverdiene kan defineres automatisk ved hjelp av oppsettsspørreskjemaet, som er en komponent i verktøysettet Rapid Implementation Methodology.
Du må også identifisere og registrere kundeopplysninger periodisk eller daglig. Hver enkelt kunde representeres ved et kundekort som inneholder hoveddata som brukes til å definere regler og verdier som brukes på den aktuelle kunden.
En egen rekke oppgaver relatert til oppretting av hoveddata for kunder består i å registrere kundenes rabatt- og prisavtaler i vinduer som er tilknyttet kundekortene.
Finansrelatert salgskonfigurasjon, for eksempel håndtering av betaling og purring, beskrives i Definere kundekonto og leverandørkonto.
Den følgende tabellen inneholder beskrivelser av en rekke oppgaver, samt koblinger til emnene der oppgavene beskrives. Oppgavene er oppført i den rekkefølgen de vanligvis utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Konfigurere generelle regler for behandling av salg, hvordan verdier bokføres, og hvilke bilagsnummerserier som skal brukes. | |
Angi opplysninger om nye kunder for å definere hvordan salgsprosesser med hver enkelt kunde skal håndteres. | |
Angi ulike rabatter og alternative priser som du gir kunden, avhengig av vare, antall og/eller dato. |