Før du kan håndtere kjøpsprosesser, må du konfigurere reglene og verdiene som definerer selskapets kjøpspolicyer.
Først må du definere det generelle oppsettet, for eksempel hvilke kjøpsdokumenter som kreves, og hvordan verdiene i dem skal bokføres. Dette generelle oppsettet foretas vanligvis én gang under den første implementeringen. Utgangsverdier kan defineres automatisk med oppsettsspørreskjemaet, som er en komponent i RIM-verktøyet (Rapid Implementation Methodology).
Du må også definere de periodiske eller daglige oppgavene som trengs for å registrere opplysninger om selskapets leverandører. Hver leverandør er representert som et leverandørkort med hoveddata for definisjon av reglene og verdiene som gjelder for leverandøren.
En separat serie med oppgaver relatert til oppretting av hoveddata for leverandører, er å registrere leverandørenes rabatt- og prisavtaler i vinduer koblet til leverandørkortene.
Tabellen nedenfor beskriver en oppgavesekvens med koblinger til emnene som beskriver oppgavene. Oppgavene er oppført i den rekkefølgen de vanligvis utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Konfigurere generelle regler om kjøpsbehandling, hvordan verdier skal bokføres, og hvilken dokumentnummerserie som skal brukes. | |
Angi opplysninger om nye leverandører for å definere hvordan kjøpsprosesser skal håndteres for hver enkelt leverandør. | |
Angi de forskjellige rabattene og alternative prisene som leverandøren gir avhengig av vare, antall eller dato. |