Du må utføre noen trinn for å konfigurere funksjonen når du skal komme i gang med å arbeide med kontakter og markedsføringsinteresser. Det å behandle kontaktene og ha en strategi for å identifisere kunder, få kundenes oppmerksomhet og beholde dem vil bidra til å optimalisere bedriften og gjøre kundene mer fornøyde. Bruken av et godt kontaktbehandlingssystem vil også hjelpe deg med å danne og beholde relasjoner med kundene. Kommunikasjon er nøkkelen til disse relasjonene. Det å være i stand til å tilpasse kommunikasjon med potensielle og eksisterende kunder, leverandører og forretningspartner i henhold til behovene, er nødvendig for at bedrifter skal lykkes.
Utvikling av en strategi og definering av hvordan bedriften bruker kontaktinformasjon er et grunnleggende trinn. Disse opplysningene vil bli vist av mange forskjellige grupper i bedriften, så alle vil bli mer produktive hvis du har et godt system etablert.
Tabellen nedenfor beskriver en oppgavesekvens med koblinger til emnene de beskrives i. Oppgavene er oppført i rekkefølgen de utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Konfigurere innstillinger, for eksempel hvor du skal lagre dokumenter du sender og mottar, angi standard språkkoder, distriktskoder, lands-/regionkoder, definere nummerserier og andre basisinnstillinger. | |
Definere kontaktdetaljer. |