Med riktig installasjon kan du angi at programmet skal slå telefonnummeret til kontaktene når du vil ringe dem. For å kunne gjøre dette må du ha TAPI-kompatibelt telefonutstyr.
Du må definere en samhandlingsmal for utgående telefonsamtaler i vinduet for oppsett av Salg og markedsføring før du kan registrere telefonsamtalene med kontaktene som samhandlinger i tabellen Samhandlingsposter.
Du kan ringe kontaktene på to måter:
-
På et kontaktkort, kundekort, leverandørkort eller bankkort velger du telefonikonet til høyre for feltet Telefonnr.- eller Telefonnr. mobil. Microsoft Lync åpnes klar til å slå nummeret i feltet.
-
I Segment-vinduet, i hurtigfanen Linjer, velger du Handlinger-knappen, velger Funksjoner og deretter Slå nummeret.
Når du bruker funksjonen Slå nummeret, vises veiviservinduet Slå nummeret.
I det første vinduet i veiviseren er feltene Telefonnr., Beskrivelse og Selgerkode obligatoriske. Du kan klikke i Telefonnr.-feltet for å vise en oversikt over telefonnumre for kontakten. Denne oversikten omfatter også telefonnumrene du har angitt på kontaktkortet for alternativ adresse, og hvis kontakten er en person, omfatter oversikten også telefonnummeret til kontaktselskapet som denne personen jobber for.
Hvis du merker av for Ring til kontakt ved Neste, slår programmet automatisk kontaktens telefonnummer når du klikker Neste.
I det andre vinduet i veiviseren kan du angi flere opplysninger om samhandlingen. Du kan for eksempel angi at forsøket på å kontakte kontakten mislyktes.
I det tredje vinduet i veiviseren kan du angi kampanjen er tilknyttet samhandlingen. I dette vinduet kan du også angi om du henvender deg til denne kontakten som en del av en kampanje, og om denne samhandlingen er et svar på en kampanje.