Programmet registrerer automatisk salgs-, kjøps- og servicedokumenter, følgebrev, e-post og telefonsamtaler som samhandlinger, hvis du har valgt samhandlingsmaler for disse dokumentene og handlingene i vinduet Markedsføringsoppsett.

Du kan angi at programmet skal registrere en samhandling når du

• skriver ut tilbud, forespørsler, ordrer, bestillinger eller fakturaer
  
• skriver ut rammeordrer eller rammebestillinger eller kreditnotaer
  
• skriver ut purringer, salgsoppgaver eller følgesedler
  
• skriver ut kjøpsmottak
  
• skriver ut ordrereturer og retursedler
  
• skriver ut salgsrentenotaer
  
• skriver ut bestillingsreturforsendelser og bekreftelser på bestillingsreturer
  
• skriver ut servicekontrakt, servicekontrakttilbud og servicetilbud
  
• skriver ut følgebrev
  
• oppretter serviceordrer
  
• bokfører serviceordrer
  
• sender e-post til kontaktene fra kontaktkortet ved å klikke på ikonet til høyre i feltet E-post
  
• ringer kontaktene, forutsatt at du har en TAPI-kompatibel telefon og riktig installasjon
  

Oppgaver

Begreper