Du kan angi at programmet skal klassifisere kontaktene automatisk etter opplysninger om kunde, leverandør og kontakt. Det gjør du ved å definere automatisk besvarte profilspørsmål i vinduet Profilspørreskjema - oppsett.
Etter at du har definert automatisk besvaring av profilspørsmål, tilordner programmet automatisk riktige svar for en kontakt hvis du tilordner profilspørreskjemaet som inneholder disse spørsmålene, til kontakten.
 Obs! |
|---|
| Det er bare kontakter som er registrert som kunder og leverandører, som kan tilordnes en klassifisering som er basert på henholdsvis kunde- og leverandørdata. Den automatiske klassifiseringen blir ikke automatisk oppdatert. Du bør derfor oppdatere profilspørreskjemaene etter at du har oppdatert kunde-, leverandør- eller kontaktdataene som skjemaene er basert på. Se Oppdatere profilspørreskjemaer for mer informasjon. |
Eksempel
Du kan klassifisere kontakter etter hvor mye de handler:
| Svar | Gjelder |
|---|---|
A | kontakter som kjøpte for NOK 500 000 eller mer |
B | kontakter som kjøpte for NOK 100 000 til 499 999 |
C | kontakter som kjøpte for NOK 99 999 eller mindre |
Hvis du vil gjøre dette, fyller du ut vinduet Profilspørreskjema - oppsett på følgende måte:
| Type | Beskrivelse | Automatisk klassifisering | Fra verdi | Til verdi |
|---|---|---|---|---|
Spørsmål | ABC-klassifisering | Klikk for å sette en hake |
|
|
Svar | A |
| 500 000 |
|
Svar | B |
| 100 000 | 499,999 |
Svar | L |
|
| 99 999 |
Fyll deretter ut vinduet Profilspørsmålsopplysninger på følgende måte:
-
Klikk detaljknappen til høyre for feltet Kundeklass.felt, og velg alternativet Salg (NOK).
-
Klikk detaljknappen til høyre for feltet Klassifiseringsmåte, og velg alternativet Definert verdi.
Når du tilordner profilspørreskjemaet som inneholder dette spørsmålet til en kontakt, angir programmet automatisk riktig svar for denne kontakten på profillinjene på kontaktkortet.