Hvis du vil bruke vedlegg i samhandlingsmalene, må du angi hvordan og hvor du vil lagre vedleggene. Vedlegg kan være alle slags dokumenter, for eksempel Microsoft Word-dokumenter (brev og så videre), Microsoft Excel-dokumenter, Microsoft PowerPoint-presentasjoner og så videre.

Du kan lagre vedleggene i Microsoft Dynamics NAV eller på en diskfil. Hvis du vil ha lett tilgang til vedleggene, bør du lagre vedleggene i Microsoft Dynamics NAV. Hvis du imidlertid lagrer dem på en diskfil, må du forsikre deg om at alle brukere av markedsføring har tilgang til lokasjonen.

Obs!
Muligheten til å angi lagringstype for vedlegg eller lokasjon er ikke tilgjengelig for denne frigivelsen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeide med Microsoft Word-dokumenter.

Noen opplysninger om kontaktselskaper er identiske med opplysningene om kontaktpersonene som arbeider i disse selskapene, for eksempel opplysninger om adresse. Programmet kan automatisk kopiere disse feltene fra kortet for kontaktselskapet til kortet for kontaktpersonen hver gang du oppretter en kontaktperson for et registrert kontaktselskap. Du kan angi at programmet automatisk skal kopiere selgerkoden, distriktskoden, lands-/regionkoden og språkkoden samt opplysninger om adresse (adresse, adresse 2, sted, postnummer og fylke/delstat) og opplysninger om kommunikasjon (telefaksnummer, teleks (tilbakesvar) og telefonnummer). Når du endrer ett av disse feltene på kortet for kontaktselskapet, endres automatisk feltet på kortet for kontaktpersonen (med mindre du har endret feltet manuelt på dette kortet).

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette kontaktpersoner.

Du kan angi at hver gang du oppretter en ny kontakt, skal det automatisk tilordnes en bestemt språkkode, distriktskode, selgerkode og lands-/regionkode som standard. Du kan også angi en standard salgssykluskode som automatisk tilordnes hver nye salgsmulighet du oppretter.

Obs!
Arv av felt overskriver standardverdiene du har definert. Hvis du for eksempel har definert norsk som standardspråk, men ett av kontaktselskapene bruker tysk, tildeles automatisk tysk som språkkode for de kontaktpersonene som står registrert for dette selskapet.

Du kan også definere en standardhilsning som automatisk knyttes til kontaktene. Du kan bruke disse hilsningene i vedlegg for samhandlingsmaler (for eksempel Microsoft Word-dokumenter). Når du definerer en standardhilsning, kan du angi hvilken tekst og format hilsningen skal ha. Hvis for eksempel hilsningsteksten er Kjære, og hilsningsformatet er Hilsningstekst + Tittel + Navn, angir programmet automatisk Kjære Hr Ola Nordmann som en hilsning for kontakten Ola Nordmann.

Programmet kan automatisk registrere salgs- og kjøpsdokumenter som samhandlinger (for eksempel ordrer, fakturaer, mottak og så videre), men også e-post, telefonsamtaler og følgebrev. Når du skal arbeide med vedlegg til samhandlingsmaler og samhandlinger i Microsoft Word, må du angi språk-IDen for flettefelt, det vil si språk-IDen til Windows-språket du vil bruke til navnsetting av flettefeltene som vises ved redigering av et vedlegg i Microsoft Word.

Når du skal synkronisere kontaktkortet med kundekortet, leverandørkortet og bankkontokortet, må du velge en forretningsforbindelsekode for kunder, leverandører og bankkonti. Du kan for eksempel knytte en kontakt til en eksisterende kunde bare hvis du har valgt en kode for forretningsforbindelse for kunder i vinduet Markedsføringsoppsett.

Se Synkronisere kontakter med kunder, leverandører og bankkontoer for mer informasjon.

Du kan definere en nummerserie for kontakter, kampanjer, gjøremål, segmenter og salgsmuligheter. Hvis du har definert en nummerserie for kontakter og skal opprette en kontakt, angis automatisk neste tilgjengelige kontaktnummer når du trykker på Enter i feltet Nr. på kontaktkortet.

Du kan angi at programmet skal foreta automatisk søk etter duplikater hver gang du oppretter et kontaktselskap, eller du kan velge å søke manuelt etter at du har opprettet kontakter. Du kan også angi at programmet skal oppdatere søkestrengene automatisk hver gang du endrer kontaktopplysninger eller oppretter en kontakt. Du kan selv bestemme søketreffprosenten, det vil si hvor høy prosentandel to kontakter må ha av like strenger før de betraktes som duplikater.

Du kan utveksle e-postmeldinger med kontakter, kunder, leverandører og så videre. Du kan sende og motta e-postmeldinger fra Microsoft Dynamics NAV eller fra Outlook. Før du kan utveksle meldinger på denne måten og få systemet til å lagre og legge dem i kø, må du definere en del parametere, for eksempel hvor ofte det skal kontrolleres om det er e-post som venter på behandling, profilnavn for loggføring av e-post og så videre.

Oppgaver

Begreper