Åpne vinduet 
Utlign kundeposter.
Gjør det mulig å bruke åpne kundeposter på andre åpne poster for kunden på kladdelinjer og salgsdokumenter eller på bokførte poster som er opphevet.
Når du mottar en innbetaling fra en kunde eller foretar en refusjon, må du bestemme om du vil utligne betalingen eller refusjonen mot én eller flere åpne debet- eller kreditposter. Du kan angi det nøyaktige beløpet du vil utligne. Du vil for eksempel kanskje bare utligne en del av betalingen og dermed bare delvis utligne kundeposter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Utligne bokførte kundeposter.
Det er viktig at du på et tidspunkt lukker (utligner) alle kundeposter for å få riktig kundestatistikk og utskrifter av kontoutdrag og rentenotaer.
Du kan utligne kundeposter på ulike måter innenfor følgende tre metoder:
-
Ved å angi informasjon i en kladd.
-
Fra en kreditnota eller ordreretur.
-
Når kundeposter allerede er bokført, men ikke utlignet.
Vinduet Utlign kundeposter består av to deler:
-
Hodet, som viser informasjon om utlignede poster og gir deg muligheten til å vise bare utlignede poster.
-
Linjene, som viser bare én linje for hver transaksjon. Du kan ikke endre opplysningene i feltene på linjen, med unntak av feltet Utlignings-ID, der du eventuelt kan angi en utlignings-ID, og i feltet Beløp som skal utlignes, der du kan angi nøyaktig beløp du vil skal utlignes til den utlignede posten. Nederst i vinduet vises felt med opplysninger om posten som utlignes. Du kan ikke angi noe i disse feltene.
 Tips! |
|---|
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du navigerer i brukergrensesnittet, kan du se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |